Consultores financeiros são profissionais do setor que consultam indivíduos ou empresas sobre suas finanças. Isso pode incluir posições como consultores financeiros, analistas financeiros e planejadores financeiros. Criar um currículo de consultor financeiro que comunique habilidades, experiência e educação é um passo importante para garantir uma posição e obter o salário mais alto possível.
Um componente importante de um currículo de consultor financeiro é a experiência de trabalho anterior. Um candidato a emprego deve listar a experiência formal de emprego nos últimos dez anos, independentemente de estar no campo financeiro. Todos os cargos relevantes ocupados antes da marca de dez anos também devem ser listados. Qualquer trabalho voluntário no setor financeiro também pode ser incluído.
Os nomes e locais dos empregadores, as datas trabalhadas em cada posição e a natureza da experiência de trabalho devem ser incluídas no currículo. Em geral, declarar realizações quantificadas e específicas é mais eficaz do que listar funções. Um empregador em potencial provavelmente já deve saber que um planejador financeiro pessoal foi responsável pela consulta a indivíduos. Em vez de declarar esse dever, identificar uma conquista única, como ajudar um casal a estabelecer um plano financeiro que lhes permita reservar dinheiro suficiente para pagar a educação universitária de uma criança em um período de cinco anos, provavelmente causará uma melhor impressão.
Outro componente importante do currículo de um consultor financeiro é a educação. Os candidatos devem incluir diplomas universitários formais e treinamento adicional. Isso pode incluir treinamento em software específico do setor ou em leis ou processos importantes do setor. Se alguma educação ou treinamento resultou em um diploma ou certificado, isso também deve ser listado, juntamente com a data em que o certificado foi emitido; também é apropriado listar o nome da entidade emissora.
Também é recomendável criar uma seção no currículo do consultor financeiro que destaque as habilidades mais impressionantes de um candidato. Isso geralmente é chamado de resumo executivo ou de resumo de habilidades. É uma seção curta, geralmente apresentada como pontos principais, que um empregador ou recrutador em potencial pode verificar rapidamente para coletar informações sobre as principais habilidades. Por exemplo, se um candidato trabalhou como consultor financeiro pessoal para uma empresa por três anos, outro por um ano e um terceiro por cinco anos, uma declaração no sumário executivo pode dizer: “Nove anos de experiência em aconselhamento financeiro pessoal”.
Como qualquer outro currículo, um currículo de consultor financeiro deve conter informações de contato em uma posição de destaque, como na parte superior. Isso inclui o nome do candidato, endereço para correspondência, número de telefone e endereço de e-mail. Em geral, o candidato deve usar o número de telefone no qual é mais provável que ele seja encontrado e um endereço de e-mail que pareça profissional.