No es necesario escribir una carta de sucesión para actuar como representante personal o administrador personal del patrimonio de una persona fallecida. Una carta de sucesión es un documento legal emitido por un tribunal de sucesiones que le da a una persona la autoridad para controlar y distribuir los activos de la persona que falleció. Una persona que fue designada por el difunto en un testamento para ser el administrador personal, o una persona que desee servir como representante personal del patrimonio si no hay testamento, utiliza una solicitud de formulario para solicitar que el tribunal de sucesiones emita el tipo de carta de sucesión que le permita hacerlo.
Alguien que fue nombrado en un testamento para manejar el patrimonio de un difunto se conoce como administrador personal o «albacea». Solicita al tribunal de sucesiones la autorización para controlar los bienes del patrimonio y desembolsarlos según los términos del testamento. Luego, el tribunal le emite una carta de sucesión llamada «cartas testamentarias» como prueba de su autoridad legal.
Cuando el fallecido falleció sin testamento, la persona designada por el tribunal al recibir su solicitud se denomina representante personal. Ella recibe una carta de validación de sucesiones llamada «cartas de administración» de la corte. Tanto los administradores personales como los representantes personales actúan como funcionarios del tribunal de sucesiones.
En los EE. UU., Las solicitudes de cartas testamentarias y cartas de administración están disponibles en las oficinas de los secretarios del condado locales o en los secretarios de los tribunales de circuito. Muchos condados tienen los formularios disponibles en Internet. Por lo general, existen tarifas de presentación asociadas con la solicitud. También es posible que los solicitantes deban depositar una fianza. En algunos casos, el tribunal puede renunciar a la fianza a pedido.
Las solicitudes de cartas de sucesión requieren información privada sobre el fallecido y cualquier documentación de la muerte. El solicitante también deberá proporcionar los nombres de los «herederos», los parientes más cercanos relacionados por sangre y sus nombres y direcciones. Cualquier persona especificada para recibir algo bajo el testamento también debe aparecer en la lista con sus nombres y direcciones. Un representante personal debe incluir cualquier información sobre el deseo de la fallecida de que se desempeñe en esta capacidad, o las razones por las que está calificada para hacerlo.
Como parte de sus funciones, un albacea o representante personal puede tener que pagar las deudas del patrimonio antes de realizar cualquier desembolso. En propiedades complicadas o más grandes, es posible que desee consultar a un abogado. Se pueden deducir costos y gastos razonables del patrimonio para su administración.