Quando executivos corporativos estão considerando um grande evento financeiro, esses profissionais normalmente não fazem isso sozinhos. Os bancos de investimento oferecem serviços de consultoria em finanças corporativas para auxiliar nas principais transações nos mercados de capitais. Alguns desses serviços de consultoria podem estar vinculados a fusões e aquisições, levantamento de capital ou lançamento de uma nova empresa nos mercados de capital aberto em uma oferta pública inicial (IPO). Os banqueiros que fornecem serviços de consultoria de finanças corporativas geralmente ganham taxas com base no tamanho dos negócios realizados. É possível para uma empresa financeira se especializar em fornecer consultoria em uma função de consultoria ou ter uma maior profundidade de serviços não se limitando a consultoria.
Uma empresa que está buscando se expandir por meio de uma fusão ou aquisição frequentemente contratará os serviços de uma empresa de consultoria corporativa. Esses indivíduos, que geralmente são profissionais de bancos de investimento, podem ajudar em negócios domésticos e internacionais. Ao conhecer os objetivos e recursos de um cliente, uma empresa de consultoria pode ajudar a localizar alvos de aquisição e pode iniciar processos de negociação. Os serviços de consultoria corporativa incluem o fornecimento de avaliações de ativos ou negócios para que uma empresa possa determinar o melhor preço a pagar por uma aquisição. Os serviços financeiros também se estendem para decifrar a melhor maneira de financiar um negócio, incluindo se usar dinheiro, ações ou dívida, por exemplo.
Os banqueiros que prestam serviços de consultoria em finanças corporativas podem ser atribuídos a uma indústria específica, como varejo ou tecnologia, ou a um determinado segmento dos mercados, incluindo dívidas ou mercados de capitais. As taxas recebidas pelos banqueiros costumam ser uma porcentagem do valor total do negócio. Essas despesas também são determinadas pelo número de firmas de consultoria de finanças corporativas contratadas para uma determinada transação. Freqüentemente, uma empresa contrata mais de um banco de investimento ou empresa de consultoria, dependendo de fatores como o tamanho do negócio.
Quando a consultoria de finanças corporativas está sendo usada nos mercados de ações para um evento como um IPO, os banqueiros de investimento devem fornecer conselhos sobre o valor do negócio. Esses profissionais devem fornecer serviços, incluindo a determinação do melhor preço para uma nova ação que está entrando no mercado e o número total de ações que devem ser razoavelmente vendidas aos investidores. Em um ambiente de taxas de juros aceitáveis na economia, uma empresa pode decidir emitir títulos, ou dívida, nos mercados. Os serviços de consultoria de finanças corporativas incluem a emissão de dívida nos mercados público ou privado e a atribuição dos termos para o reembolso desses títulos.