La volatilité du marché des matières premières est un aspect qu’un individu doit comprendre avant de se lancer dans le commerce du pétrole brut. De même, l’utilisation d’analyses fondamentales et techniques est fortement recommandée, que ce soit en trading en direct ou en démo. Ainsi, un commerçant doit constamment se tenir au courant des nombreux facteurs qui influencent les prix du pétrole, tels que l’offre et la demande mondiales, le type de pétrole brut, les événements géopolitiques, les catastrophes naturelles, etc. Techniquement, l’utilisation de graphiques et d’indicateurs est essentielle pour s’adapter à différentes stratégies. De plus, les transactions sur le pétrole brut peuvent être exécutées de différentes manières, telles que les contrats à terme, les contrats pour différence (CFD), etc.
Pour une stratégie efficace de négociation de pétrole brut, un commerçant doit surveiller les informations importantes concernant ce produit. Il doit idéalement connaître les tendances actuelles de la production et de la consommation. Un commerçant peut accéder gratuitement à ces informations utiles via de nombreux sites Web faisant autorité. L’approvisionnement mondial quotidien doit être surveillé de près car toute perturbation peut entraîner une flambée des prix du pétrole brut. Dans ce cas, un commerçant devrait être du côté acheteur du commerce.
À l’extrême, un événement géopolitique, tel que l’embargo pétrolier arabe de 1973, coupera probablement la chaîne d’approvisionnement et engendrera une hausse astronomique des prix du pétrole en quelques semaines. De même, les catastrophes naturelles, telles que l’ouragan Katrina en 2005, peuvent entraver l’approvisionnement et entraîner une hausse des prix du pétrole. En outre, un commerçant peut profiter des stocks de pétrole des entreprises des pays possédant d’importants gisements de pétrole lorsque la demande mondiale augmente. Par conséquent, le commerçant doit garder un œil sur les chiffres des réserves mondiales. Celles-ci ont tendance à changer lorsque de nouveaux puits de pétrole sont découverts ou que les progrès de la technologie leur permettent d’être exploités.
Un commerçant devrait idéalement connaître les deux principaux types de pétrole brut: léger et doux, et lourd et acide. Le premier a un prix plus élevé car il donne de nombreux produits utilisables, tandis que le second a un prix inférieur pour refléter la moindre quantité de produits qu’il dérive. C’est également un facteur important à prendre en compte lors de la négociation des actions pétrolières. Les entreprises qui sont, par exemple, impliquées dans la production de pétrole brut léger et doux gagneront généralement plus de revenus que celles qui produisent du brut lourd et acide, ce qui se reflète dans les cours des actions.
Techniquement, un commerçant peut et doit apprendre à lire des graphiques pour diagnostiquer la psychologie du marché à un moment donné. Ce diagnostic peut l’aider à identifier l’évolution probable des prix du pétrole par la suite. De plus, les indicateurs de prix et de volume doivent être surveillés avec vigilance car ils ont tendance à donner des signes révélateurs d’un intérêt d’achat ou de vente. Un pic de volume, par exemple, suivi d’une hausse des prix du pétrole indique généralement un intérêt des acheteurs. Cela devrait pousser le commerçant à acheter du pétrole brut à son tour.
Dans le commerce du pétrole brut, un individu ne devrait pas prêter allégeance ni au côté haussier ni au côté baissier du marché. Il ou elle doit suivre la tendance dominante, qu’il s’agisse d’une tendance haussière ou baissière. De cette façon, il ou elle est susceptible de rester rentable à condition que sa stratégie globale soit solide. De plus, un commerçant doit s’abstenir d’appeler un haut ou un bas. Il ou elle devrait attendre la confirmation que la tendance précédente s’est inversée, ce qui devrait être atteint grâce à une évaluation constante des conditions sous-jacentes et des modèles techniques.
Raisonnablement, dans une approche technique, un commerçant devrait utiliser environ trois indicateurs avant de prendre une transaction. Par exemple, il ou elle peut identifier les principaux niveaux de support et de résistance. Deuxièmement, il ou elle peut observer les moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance. Enfin, il ou elle peut consulter un oscillateur de momentum, tel qu’un indice de force relative. Si les trois informations arrivent à une conclusion similaire concernant le mouvement de prix suivant possible, alors entrer une position dans la bonne direction serait idéal.
La combinaison d’évaluations fondamentales et techniques dans le négoce de pétrole brut est un choix judicieux qui augmente les chances d’obtenir des résultats optimaux. En outre, le trader peut choisir de négocier cette marchandise via les marchés à terme ou au comptant, les CFD, les fonds négociés en bourse (ETF), les actions pétrolières ou d’autres moyens. L’avenue par laquelle un commerçant choisit d’administrer son entreprise de négoce de pétrole brut dépendra de ses préférences et d’autres facteurs.