Un asistente legal sucesorio trabaja en un bufete de abogados o para un abogado que representa a clientes que pasan por el proceso de legalización. El proceso de legalización es el proceso legal formal que ocurre cuando un individuo muere con un testamento y testamento que dicta sus deseos finales para la distribución de sus activos. Un asistente legal de sucesiones ayuda a un abogado de sucesiones a prepararse para un caso legal en la corte relacionado con la sucesión de un testamento.
El proceso de legalización generalmente implica varios pasos, aunque el proceso exacto varía entre las jurisdicciones. Normalmente, el testamento se presenta primero ante el tribunal, que determina su validez según la ley. El albacea del patrimonio es formalmente reconocido por el tribunal y los acreedores tienen la oportunidad de presentarse y presentar reclamos sobre el patrimonio. Después de que los acreedores hayan sido pagados, el albacea del patrimonio distribuye los activos de acuerdo con la dirección provista en el testamento. Luego, el tribunal confirma la distribución de los activos, evalúa los impuestos adeudados y certifica que el proceso de sucesión se ha completado.
En cualquier etapa del proceso de legalización, pueden surgir preguntas o problemas legales. Por ejemplo, los herederos u otros miembros de la familia que quedaron fuera del testamento pueden impugnar la validez del testamento, alegando que no es apropiado o que el fallecido no tenía la capacidad de crear el testamento debido a una incapacidad mental o algún otro obstáculo. Los miembros de la familia también pueden afirmar que el testamento se falsificó o no es la última copia del testamento.
Puede haber disputas con respecto a si los acreedores tienen derecho a ciertos activos. También puede haber desacuerdo sobre el significado de la voluntad o sobre qué bienes el difunto realmente tenía la intención de ir a qué herederos. El lenguaje del testamento puede necesitar interpretación. También puede haber disputas sobre el valor de los activos y los impuestos patrimoniales evaluados.
Se puede llamar a un abogado de sucesiones para representar a los herederos o los miembros de la familia que impugnen el testamento. El asistente legal de sucesiones luego trabaja con el abogado de sucesiones para hacer la investigación legal necesaria para respaldar los reclamos del cliente. Por ejemplo, si el cliente está impugnando el testamento, el asistente legal testamentario hará la investigación y el trabajo de investigación para ayudar al abogado a hacer un argumento legalmente suficiente de que el testamento no es válido.
En general, un asistente legal sucesorio pasa gran parte de su tiempo investigando en libros de leyes o bases de datos en línea que contienen jurisprudencia, estatutos u otras regulaciones legales sobre cómo debe leerse o interpretarse un testamento. El asistente legal sucesorio también puede hacer un trabajo de investigación para determinar si el testamento era válido, trabajando con un investigador privado. El asistente legal sucesorio compila y presenta sus conclusiones al abogado de sucesiones que usa esa información para presentar argumentos legales y representar al cliente en la corte.