Die Geldbeschaffung an den Kapitalmärkten kann mit der richtigen Unterstützung effektiver sein. Ein Private Placement Agent wird beauftragt, private Finanzierungsmöglichkeiten für Kunden zu identifizieren. Häufig handelt es sich bei diesen Kunden um institutionelle Anleger wie Private-Equity- oder Immobilienunternehmen. Ein Private Placement Agent könnte auch Unternehmen unterstützen, einschließlich Start-up-Unternehmen, die Geld für Wachstum oder Fortführung des Geschäftsbetriebs aufbringen möchten. Sobald die Anleger identifiziert sind, versucht ein Platzierungsagent, von ihnen eine finanzielle Verpflichtung zu erhalten, und wenn bereits eine Zusage gemacht wurde, kann der Agent versuchen, den Wert dieser Anlage zu steigern.
Privatplatzierungen finden im gesamten Private-Equity-Bereich statt. Ein Private-Equity-Profi beschafft Geld für ein Anlageportfolio mit einer bestimmten Strategie für die Ausrichtung dieses Fonds. Ein Private-Placement-Agent kann eingestellt werden, um dem Unternehmen bei der Geldbeschaffung zu helfen, indem er Investoren für einen bestimmten Fonds findet. Er oder sie sollte tiefe Branchenbeziehungen zu institutionellen Anlegern haben, darunter zum Beispiel Pensionsfonds, Stiftungen und Finanzdienstleistungsunternehmen. Agenten sollten den Private-Equity-Managern dabei helfen, mit dem Investmentfonds verbundene Ziele festzulegen, damit logische Schritte unternommen werden können, um diese Erwartungen zu erfüllen, wie beispielsweise der Versuch, einen Fonds bis zu einem bestimmten Datum für neue Investitionen zu schließen.
Um effektiv zu sein, muss ein Private Placement Agent in der Lage sein, das Anlageprodukt eines Kunden an andere institutionelle Anleger zu vermarkten. Dazu gehört, zu wissen, welche Investmentfonds für welche Anleger am besten geeignet sind. Bestimmte Investmentfonds eignen sich beispielsweise am besten für Versicherungsunternehmen, während andere Kapital von Unternehmen und vermögenden Privatpersonen anziehen können. Indem Investmentfonds nur mit den am besten geeigneten potenziellen Investoren zusammengebracht werden, schätzt ein Private Placement Agent die Zeit eines Kunden, indem er unproduktive Gespräche vermeidet. Im Idealfall kann ein Platzierungsagent zu einem Investor zurückkehren, wenn ein Private-Equity-Fonds in Zukunft ein Folgeinvestitionsportfolio aufnimmt.
Für ein privates Unternehmen würde ein Platzierungsagent versuchen, Kapital von Risikokapitalfirmen anzuziehen, die in Start-up-Unternehmen investieren. Ein Agent kann einem neuen Unternehmen auch helfen, Mezzanine-Kapital zu beschaffen, das entweder Fremd- oder Eigenkapital sein kann. Das Geld könnte zur Finanzierung von Operationen, zur Expansion oder zur Stärkung einer Bilanz verwendet werden.
Je größer die Bandbreite der Dienstleistungen ist, die ein Privatplatzierungsvermittler anbietet, desto mehr Geschäft wird dieser Fachmann wahrscheinlich generieren. Ein Platzierungsagent mit Erfahrung auf allen Kontinenten bietet Anlegerkunden beispielsweise ein größeres Engagement in globalem Kapital. Ein Experte, der Erfahrung mit der Beschaffung von Geldern für Immobilienfonds, Private Equity und private Unternehmen hat, könnte während sich ändernder Wirtschaftszyklen am meisten profitieren, wenn Anlageklassen in und aus der Gunst geraten.