Welche Aufgaben ein Steuerfachmann wahrnimmt, hängt von seiner spezifischen Stellenbeschreibung ab. Beispielsweise kann sich die Tätigkeit eines Steuerberaters etwas von der eines Steuerberaters oder Steuervertreters unterscheiden. Im Allgemeinen hat ein Steuerfachmann jedoch häufig die Aufgabe, Steuererklärungen und andere steuerrelevante Dokumente zu erstellen, Fragen zu Steuerfragen zu beantworten und im Namen seines Arbeitgebers oder Kunden Formulare und Zahlungen einzureichen. Ein Steuerfachmann kann auch für die Führung von Aufzeichnungen, die Kommunikation mit Steuerbehörden oder sogar für die rechtliche Vertretung von Arbeitgebern oder Kunden verantwortlich sein.
Eine der bekanntesten Aufgaben, die ein Steuerfachmann ausführen kann, ist das Einreichen von Steuererklärungen und zugehörigen Dokumenten. Häufig verwendet ein Steuerfachmann die von einem Arbeitgeber oder Kunden vorgelegten Dokumente und verwendet sie, um das Einkommen eines Steuerpflichtigen in einem bestimmten Steuerjahr sowie seine Steuerschuld für dieses Jahr zu bestimmen. Anhand dieser Informationen kann er dann ermitteln, wie viel der Steuerzahler einem Finanzamt schuldet oder wie viel Geld dem Steuerzahler in Form einer Rückerstattung zusteht.
Steuerfachleute können auch die Verantwortung haben, Finanzunterlagen für Kunden oder einen Arbeitgeber zu führen. Eine Person mit diesem Titel kann das ganze Jahr über Einkommen und Belastungen erfassen und erforderliche Steuerdokumente ausfüllen. Manchmal kann eine Person mit diesem Titel auch Steuerzahlungen für ihre Kunden oder ihren Arbeitgeber leisten. Ein Steuerfachmann kann auch Strategien und Ratschläge für den optimalen Umgang mit den Finanzen eines Steuerzahlers erstellen und rechtliche Wege finden, um sicherzustellen, dass der Steuerzahler so wenig wie möglich an Steuern zahlt.
In einigen Fällen handelt ein Steuerfachmann als Vertreter für seine Kunden oder seinen Arbeitgeber und kann in dieser Funktion im Namen eines Steuerpflichtigen mit Steuerbehörden kommunizieren. Für den Fall, dass der Steuerpflichtige Gegenstand einer Betriebsprüfung ist, kann ein Steuerfachmann einem Steuerpflichtigen auch helfen, seine Rechte zu verstehen, den Steuerpflichtigen bei der Beschaffung der erforderlichen Unterlagen zu unterstützen und an Prüfungssitzungen mit dem Steuerpflichtigen als seinem Vertreter teilzunehmen.
Manchmal ist eine Person mit diesem Titel auch als Rechtsanwalt zugelassen. In einem solchen Fall kann er seinen Mandanten oder seinem Arbeitgeber eine Reihe von Rechtsbeistand leisten. Er beantwortet steuerrechtliche Fragen, vertritt Steuerpflichtige bei Prüfungen und Anhörungen und berät in zahlreichen Steuerangelegenheiten. Ein Steueranwalt kann auch Steuerbehörden rechtlich vertreten und beraten.