Es gibt viele einzelne Rollen, die den Betrieb einer Investmentbank umfassen, und ein Corporate Finance Associate ist eine dieser Positionen. Die Person, die diese Rolle ausübt, arbeitet an großen Transaktionen an den Kapitalmärkten, wie beispielsweise Börsengängen (IPOs) an den Aktienmärkten oder Anleihen an den Anleihenmärkten, zusammen mit leitenden Mitarbeitern. Corporate-Finance-Mitarbeiter nehmen am Deal-Making-Prozess teil und können an der Durchführung der Due-Diligence- und Research-Aufgaben im Vorfeld einer Transaktion beteiligt sein. Sie sind nicht nur Zuschauer, während Entscheidungen von leitenden Investmentbankern getroffen werden.
Branchenexperten in Associate-Jobs im Bereich Corporate Finance werden in der Regel von Investmentbanken eingestellt, darunter große institutionelle Unternehmen und unabhängige Boutique-Banken, die sich möglicherweise auf kleinere Geschäfte konzentrieren. Im Laufe einer Karriere kann sich ein Mitarbeiter weiterentwickeln und dabei mehr Verantwortung übernehmen. Der Prozess kann einem jungen Mitarbeiter helfen, seine Stärken und Interessen in Bezug auf die Unternehmensfinanzierung zu erkennen. Dies kann eine Einstiegsposition sein, und diese Person könnte an einer breiten Branchenberichterstattung über Geschäfte teilnehmen, insbesondere wenn sie bei einem großen Finanzinstitut angestellt ist. Wenn eine Person in dieser Position ein gewisses Maß an Erfolg erreicht hat, kann sie zur Teilnahme an Geschäften aufsteigen, die eine bestimmte Branche wie Energie oder Gesundheitswesen betreffen, die die Möglichkeit bietet, Fachwissen in einer bestimmten Nische für weiteres Karrierewachstum zu erwerben.
Auch wenn ein Senior Banker die Transaktionsprozesse mit den Kunden leitet, spielt auch ein Corporate Finance Associate eine wichtige Rolle. Von dem Mitarbeiter wird erwartet, dass er Kundenbeziehungen aufbaut und pflegt, die eine ganze Karriere lang andauern können. Branchenverbindungen sind ein wichtiger Bestandteil des Investmentbankings, und der Beziehungsaufbauprozess beginnt für einen Mitarbeiter im Bereich Corporate Finance ernsthaft.
Zu den spezifischen Aufgaben des Associates könnte das Schreiben von Vorschlägen für Fusions- und Übernahmeaktivitäten für einen potenziellen Übernahmekandidaten gehören. Dieser Experte kann beispielsweise an den Verhandlungen über die Bedingungen für eine Fusion teilnehmen, z. B. über den Wert einer Transaktion oder die Art und Weise, wie die Transaktion mit Fremd- und Eigenkapital finanziert wird. Ein Corporate-Finance-Mitarbeiter könnte an Transaktionen beteiligt sein, bei denen sowohl Fremd- als auch Eigenkapital auf den Kapitalmärkten emittiert werden, und könnte sich auf eines dieser Segmente konzentrieren. Auf der Aktienseite kann ein Associate zum Wunsch eines Kunden beitragen, durch den Verkauf von Aktien im Rahmen eines Börsengangs Geld zu beschaffen, und auf der Fremdkapitalseite könnte dieser Experte anspruchsvolle Anleihenangebote für Kunden erstellen, die Anleger unterschiedlichen Risiken aussetzen.