Un fonds d’investissement stratégique est un portefeuille valant une somme particulière qui est utilisé dans un but précis. Les actifs d’un fonds d’investissement stratégique pourraient être augmentés sur les marchés financiers à partir d’une exposition à des titres, tels que des actions et des obligations, ainsi qu’à des actifs immobiliers. Parfois, les partenaires d’un fonds peuvent apporter des contributions en espèces ou même emprunter de l’argent dans le but de mettre de côté des fonds pour atteindre un objectif stratégique. Des États, des pays ou des entreprises individuels peuvent développer des fonds d’investissement pour une ou plusieurs initiatives.
En règle générale, un fonds d’investissement est géré par un comité d’investissement interne. Bien que le portefeuille puisse atteindre une certaine taille à partir des bénéfices réalisés sur les marchés financiers et autrement, le promoteur d’un fonds peut limiter la taille des allocations individuelles effectuées par ce fonds. Par exemple, si le but du fonds d’investissement stratégique est d’investir dans le développement énergétique, le promoteur du fonds peut plafonner le montant d’argent pouvant être consacré à un projet individuel.
Les pays individuels pourraient développer des fonds d’investissement stratégiques pour améliorer les conditions ou soutenir les entreprises régionales. Par exemple, les actifs d’un fonds stratégique pourraient être mobilisés pour financer le développement des infrastructures. La direction de l’argent dans un tel portefeuille d’investissement dépend des stratégies de base décrites dans les documents de création d’un fonds.
Un pays pourrait également utiliser un fonds d’investissement stratégique de manière défensive. Si une économie ralentit et que la production dans une certaine industrie faiblit, les dirigeants d’un pays pourraient s’inquiéter de la menace que les investisseurs étrangers interviennent avec des intentions prédatrices d’obtenir des participations importantes dans les entreprises. Les ressources d’un fonds d’investissement stratégique peuvent être utilisées de manière proactive en investissant dans une industrie en difficulté et en évitant ainsi l’ingérence d’investisseurs indésirables qui pourraient être intéressés par le contrôle des actifs étrangers.
Il existe différentes raisons pour lesquelles une société pourrait former un fonds d’investissement stratégique. Ce type de portefeuille pourrait être utilisé pour maintenir une entreprise à la pointe des technologies ou des systèmes nouveaux et émergents utilisés dans une industrie donnée. Par exemple, une entreprise peut mettre de côté de l’argent qui sera éventuellement utilisé pour investir dans des entreprises en démarrage derrière certains des nouveaux systèmes susceptibles d’influencer, de façonner ou de changer un secteur à l’avenir. En formant un fonds d’investissement pour financer stratégiquement les opérations de ces entreprises, une société se positionne pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et également partager les bénéfices éventuels des entreprises en démarrage.