As taxas de planejamento patrimonial pagas a advogados, funcionários e prestadores de serviços podem se enquadrar em quatro categorias. O tipo mais básico de taxas é para a preparação de documentos. Pessoas com ativos significativos provavelmente pagarão taxas de consultoria para planejamento e aconselhamento. Certos tipos de documentos podem envolver taxas de depósito ou transferência ou outros pagamentos a funcionários para registrar documentos ou reorganizar ativos. Finalmente, em alguns casos, taxas contínuas são pagas aos prestadores de serviços para lidar com questões que são organizadas como parte do processo de planejamento imobiliário.
As pessoas que procuram a ajuda de um advogado para o planejamento imobiliário são indivíduos, casais ou parte de uma família; quanto mais pessoas envolvidas no processo e cujos interesses devem ser considerados, maiores são os honorários dos serviços. Os indivíduos tendem a incorrer na menor quantidade de taxas de planejamento imobiliário. Freqüentemente, os indivíduos precisam apenas de serviços de preparação de documentos de um advogado, como a preparação de um testamento básico, uma procuração financeira e uma procuração médica com provisões de testamento vital. Em muitos casos, os escritórios de advocacia estabelecem uma taxa fixa para os serviços de preparação de documentos, que inclui uma consulta básica e a redação da papelada.
Casais ou parceiros casados e famílias com filhos pequenos tendem a precisar mais do que a preparação de documentos básicos. Suas taxas de planejamento imobiliário tendem a incluir cobranças de consultoria, aconselhamento e planejamento. Muitas vezes, isso é necessário porque o advogado deve avaliar as circunstâncias específicas de cada cliente para determinar a melhor maneira de realizar os desejos do cliente. O envolvimento de beneficiários que precisam ser devidamente atendidos após a morte torna a consulta privada necessária para garantir que todos os problemas sejam cobertos.
Os clientes com ativos que excedam os limites legais para a avaliação de impostos imobiliários do governo também incorrerão em taxas de planejamento imobiliário para preparação de documentos e consultoria, aconselhamento e planejamento. Esses tipos de clientes provavelmente também gerarão uma terceira categoria de taxas de planejamento imobiliário para arquivamentos, transferências de títulos e registros. Os clientes ricos muitas vezes querem evitar inventário, alienando ativos durante a vida do cliente usando relações de confiança e certos tipos de entidades comerciais. Nesse caso, o procurador teria a responsabilidade de preparar os instrumentos fiduciários, transferir ativos e cadastrar as entidades, cabendo ao cliente o pagamento dos honorários envolvidos.
O planejamento sucessório pode envolver a criação de entidades, como trusts, que exigem o envolvimento contínuo de terceiros. Por exemplo, uma pessoa que estabelece um fideicomisso irrevogável para seus filhos precisará designar um administrador. Às vezes, as pessoas contratam curadores profissionais para administrar o trust ou estabelecer o trust por meio de um banco que administra o dinheiro e administra as distribuições com base nas instruções do administrador. Terceiros cobram uma taxa por esse tipo de serviço contínuo que é considerado parte do processo de planejamento sucessório.