La gestion de transition est un service financier disponible pour les investisseurs institutionnels qui ont besoin d’apporter des changements importants à leurs portefeuilles, tels que les fusionner, les vendre ou les restructurer substantiellement. Ce processus peut exposer les investisseurs à des risques et le recours à un consultant tel qu’une société de transition spécialisée dans de telles activités peut réduire les pertes et maintenir la solidité du portefeuille tout au long de la transition. Un certain nombre de sociétés de vente, des sociétés financières spécialisées dans la vente de titres et de services connexes, disposent d’un service de gestion de la transition pour aider les investisseurs.
Des modifications périodiques d’un portefeuille peuvent être nécessaires en réponse à l’évolution des conditions du marché, aux nouveaux objectifs de l’entreprise et à d’autres événements. Bien que la transition puisse être gérée en interne, la société peut subir des pertes lors du processus de vente et de transfert de titres, car elle ne gère pas régulièrement les transitions de portefeuille à grande échelle et pourrait ne pas être en mesure de tirer le meilleur parti du processus. En conséquence, les investisseurs institutionnels se tournent généralement vers les services d’un tiers.
La gestion de transition peut inclure des activités telles que la fusion de deux fonds communs de placement de la manière la plus efficace et la plus efficace, la liquidation rapide d’un portefeuille pour générer du capital sans créer de pertes importantes pour l’entreprise, etc. Une équipe de gestion de la transition sera constituée pour rencontrer les représentants des investisseurs afin de discuter de l’objectif de la transition et de l’échéancier. Cette information sera utilisée pour développer un plan de travail efficace.
L’institution chargée de gérer la gestion de la transition peut se voir accorder une grande latitude afin qu’elle puisse agir rapidement pour prendre les décisions financières appropriées au nom de son client. Cela permet aux entreprises de profiter de l’évolution rapide des tendances du marché lorsqu’il s’agit de déplacer et de vendre des titres. Tout au long du processus de transition, l’objectif est généralement de maintenir la performance du portefeuille. Une certaine discrétion peut être nécessaire dans certains cas, car les entreprises ne veulent généralement pas alerter le secteur financier du fait qu’un portefeuille est en cours de liquidation ou de restructuration, car cela peut rendre le processus plus difficile et déclencher une panique.
Les personnes travaillant dans ce domaine ont une expérience substantielle de la gestion de grands portefeuilles. Ils peuvent avoir des diplômes en commerce ou des diplômes connexes. Il est possible de recevoir des bonus et d’autres avantages pour gérer particulièrement bien une gestion de transition, ce qui incite les gens à performer au plus haut niveau possible tout en gérant la transition. Cela peut également générer un sentiment de concurrence, considéré par de nombreuses sociétés financières comme un aspect bénéfique du lieu de travail en obligeant les gens à travailler constamment pour améliorer leurs performances.