Finanzberater sind Branchenexperten, die Einzelpersonen oder Unternehmen über ihre Finanzen beraten. Dies kann Positionen wie Finanzberater, Finanzanalysten und Finanzplaner umfassen. Die Erstellung eines Lebenslaufs für Finanzberater, der Fähigkeiten, Erfahrung und Ausbildung vermittelt, ist ein wichtiger Schritt, um eine Position zu sichern und das höchstmögliche Gehalt zu erzielen.
Ein wichtiger Bestandteil des Lebenslaufs eines Finanzberaters ist die vorherige Berufserfahrung. Ein Stellenbewerber sollte eine formelle Beschäftigungserfahrung der letzten zehn Jahre angeben, unabhängig davon, ob sie im Finanzbereich tätig war. Alle relevanten Positionen, die vor der Zehn-Jahres-Marke ausgeübt wurden, sollten ebenfalls aufgeführt werden. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten in der Finanzbranche können berücksichtigt werden.
Der Lebenslauf sollte die Namen und den Standort der Arbeitgeber, die Arbeitsdaten für jede Position und die Art der Arbeitserfahrung enthalten. Im Allgemeinen ist die Angabe spezifischer, quantifizierter Leistungen effektiver als das Auflisten von Funktionen. Ein potenzieller Arbeitgeber wird wahrscheinlich bereits wissen, dass ein persönlicher Finanzplaner für die Beratung von Einzelpersonen verantwortlich war. Anstatt diese Pflicht zu benennen, wird es wahrscheinlich einen besseren Eindruck hinterlassen, eine einzigartige Leistung zu identifizieren, z.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Lebenslaufs eines Finanzberaters ist die Ausbildung. Die Bewerber sollten sowohl einen formalen Hochschulabschluss als auch eine Zusatzausbildung vorweisen. Dies kann Schulungen zu spezifischer Branchensoftware oder zu wichtigen Branchengesetzen oder -prozessen umfassen. Wenn eine Ausbildung oder Ausbildung zu einem Abschluss oder einem Zeugnis geführt hat, ist dies zusammen mit dem Ausstellungsdatum des Zeugnisses ebenfalls anzugeben; es ist auch angebracht, den Namen der ausstellenden Stelle anzugeben.
Es wird auch empfohlen, im Lebenslauf eines Finanzberaters einen Abschnitt zu erstellen, der die beeindruckendsten Fähigkeiten eines Kandidaten hervorhebt. Dies wird oft als Executive Summary oder Skills Summary bezeichnet. Es handelt sich um einen kurzen Abschnitt, der normalerweise als Aufzählungspunkte dargestellt wird, den ein potenzieller Arbeitgeber oder Personalvermittler schnell durchsuchen kann, um Informationen über Schlüsselqualifikationen zu sammeln. Wenn ein Kandidat beispielsweise drei Jahre lang als persönlicher Finanzberater für ein Unternehmen, ein anderes ein Jahr und ein drittes fünf Jahre lang als persönlicher Finanzberater tätig war, könnte eine Aussage in der Zusammenfassung lauten: „Neun Jahre Erfahrung in der persönlichen Finanzberatung“.
Wie jeder andere Lebenslauf sollte auch ein Lebenslauf eines Finanzberaters Kontaktinformationen an prominenter Stelle enthalten, z. B. oben. Dazu gehören Name, Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Kandidaten. Im Allgemeinen sollte ein Kandidat die Telefonnummer verwenden, unter der er oder sie am wahrscheinlichsten zu erreichen ist, und eine E-Mail-Adresse, die professionell klingt.