Der Verkaufsworkflow, den Verkaufsveteranen oft als Verkaufscheckliste bezeichnen, ist eine in sechs Phasen unterteilte Checkliste. Jede Phase hat mehrere Jobs, die abgeschlossen werden müssen, bevor die Phase abgeschlossen ist. Nahezu alle Produkte oder Dienstleistungen durchlaufen den Vertriebsworkflow von Anfang bis Ende. Während der Prozess von Unternehmen zu Unternehmen leicht unterschiedlich sein kann, bleibt es von der Interessentenphase bis zur geschlossenen Phase relativ unberührt.
Der Workflow der Verkaufsphase beginnt mit der Interessentenphase. Dann findet sich im Zielmarkt des Unternehmens ein neuer Interessent. Sobald die potenzielle Gelegenheit gefunden wurde, werden Besprechungen angesetzt, um zu sehen, ob der potenzielle Kunde echt ist, und um sich mit Leuten zu treffen, die das Produkt herstellen werden, wenn dieser Vertriebsworkflow so weit kommt.
In der qualifizierten Phase des Workflows hat das Unternehmen festgestellt, dass die potenzielle Chance real ist. Das bedeutet, dass Tagesordnungen aufgeschrieben werden und das Unternehmen Entscheidungen darüber trifft, wie das Produkt erstellt wird. Auch Folgegespräche mit dem Interessenten sind geplant.
Während der Entdeckungsphase des Verkaufsworkflows entdeckt das Unternehmen alle Probleme in Bezug auf das neue Produkt. Das Unternehmen untersucht alle Kaufprobleme und alles wird priorisiert und bewertet. Das Projekt erhält in dieser Phase auch eine Finanzierung, damit es später im Verkaufsworkflow erstellt werden kann. Alle Verbündeten, Feinde und neutralen Unternehmen, die den Prozess beeinflussen könnten, werden entdeckt.
Die Entwicklungsphase beginnt, nachdem ein Plan für das Produkt entwickelt wurde. In diesem Teil des Vertriebsworkflows besucht der Interessent Kunden, um sicherzustellen, dass der Kunde wirklich an dem Produkt interessiert ist. Das Management genehmigt die Preisgestaltung und der Return on Investment (ROI) wird analysiert und genehmigt. Die Ressourcen für das Produkt werden auch bewertet, um festzustellen, ob das Unternehmen über die Ressourcen verfügt, die zur Herstellung des Produkts erforderlich sind.
In der fünften Phase, der vorgeschlagenen Phase, werden die endgültigen Vorschläge eingereicht. Der Interessent, der den Verkaufsworkflow initiiert hat, wird mit ihm gesprochen, um sicherzustellen, dass er oder sie alle Verträge genehmigt und dass alle Änderungen an der Erstellung, Vermarktung oder Implementierung des Produkts vereinbart werden. Die Verträge werden an die Rechtsabteilung des Angebots gesendet und das Produkt kann erstellt werden.
In der letzten Etappe, der geschlossenen Etappe, ist alles fertig. Das Produkt wird erstellt und umgesetzt, alle Verträge sind vereinbart und unterschrieben, der Umsatz wird gutgeschrieben und alle Bestellungen sind abgeschlossen. Darüber hinaus wird in dieser Phase des Vertriebsworkflows die Kundenzufriedenheit verfolgt, um festzustellen, ob das Produkt erfolgreich war oder nicht.
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