Ein Finanzassistent ist normalerweise jemand, der in einer Bank oder einer Buchhaltungsabteilung eines größeren Unternehmens arbeitet und seinen Mitarbeitern eine Kombination aus administrativer Unterstützung und Finanzhilfe bietet. Ein Finanzassistent hat in der Regel mehr Kenntnisse über Finanzen und Rechnungslegungsgrundsätze als die meisten Verwaltungsassistenten und kann zusätzlich zu administrativen Aufgaben für die Erstellung von Berichten oder die Überprüfung von Daten verantwortlich sein. Ansonsten ist diese Person neben anderen typischen Bürotätigkeiten auch für Aufgaben wie das Beantworten von Telefonen, die Begrüßung von Kunden und die Planung von Besprechungen oder Terminen verantwortlich.
Viele Unternehmen stellen einen Finanzassistenten ein, der in ihrer Lohn- oder Buchhaltungsabteilung arbeitet. Größere Organisationen, die sich dem Finanzwesen widmen, wie größere Banken oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, stellen häufig auch Finanzassistenten ein. Diese Personen verfügen in den meisten Fällen über Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung und grundlegende Buchhaltungspraktiken, sind aber auch bereit und in der Lage, Büroverwaltungsaufgaben zu übernehmen. Auf diese Weise kann ein guter Finanzassistent der Organisation, für die er arbeitet, große Vorteile bringen und möglicherweise genug lernen, um in höhere Positionen befördert zu werden, beispielsweise als Kreditsachbearbeiter in einer Bank.
Die spezifischen Aufgaben eines Finanzassistenten können je nach Art der Organisation, für die er oder sie arbeitet, variieren. Normalerweise sind die finanziellen Aspekte des Jobs relativ einfach. Diese Person kann für die Ausführung bestimmter Tages- oder Wochenberichte, die Eingabe von Daten in den Computer oder die Durchführung grundlegender Buchhaltungsaufgaben verantwortlich sein. Er oder sie kann auch als eine Art Korrekturleser fungieren, der die Arbeit anderer auf Fehler überprüft, bevor sie die Abteilung verlässt. Wenn es sich um eine Gehaltsabrechnungsabteilung handelt, ist der Assistent möglicherweise für die Eingabe bestimmter Informationen zu Arbeitszeiten und Leistungen der Mitarbeiter verantwortlich. Die meisten Unternehmen sind bereit, diese Art von Assistenten in angemessener Weise für diese Aufgaben auszubilden, erwarten jedoch, dass er oder sie bereits über Erfahrung im Finanzbereich verfügt.
Die andere Hälfte der Tätigkeit eines Finanzassistenten besteht in der Unterstützung der Verwaltung. Dazu gehören Aufgaben wie das Beantworten von Telefonen und die Begrüßung von Kunden, Kunden oder anderen Mitarbeitern, wenn sie das Büro betreten. Es kann auch beinhalten, Besprechungen für andere zu planen, ein Ablagesystem zu pflegen und die Post beim Senden und Empfangen zu bearbeiten. Dies sind nur einige der häufigsten Verwaltungsaufgaben; je nach größe des büros können diese größer oder kleiner ausfallen als beschrieben.