Um ein christlicher Finanzberater zu werden, können Interessierte einen Bachelor-Abschluss in Finanzwesen an einer christlichen Universität erwerben und sich nach dem Schulabschluss eine Anstellung bei einer Investmentgesellschaft suchen, die ihr religiöses Weltbild unterstützt. Berater können sich auch entscheiden, sich selbstständig zu machen und ihren Kunden nach eigenem Ermessen ihre religiösen Ansichten zu vermitteln, wenn sie es vorziehen, nicht mit einem größeren Unternehmen zusammenzuarbeiten. Die Schüler können an schulischen Praktikumsprogrammen teilnehmen, um Erfahrungen vor dem Eintritt ins Berufsleben zu sammeln und gleichzeitig ihr Verständnis für das Innenleben der Kundenberatung zu erweitern.
Ein christlicher Finanzberater hilft Kunden, ihr Geld nach den Prinzipien ihrer Religion anzulegen und zu verwalten. Der Berater kann seine Kunden in Bezug auf Anlageentscheidungen, Altersvorsorge, Sparen für das Studium und die Aufnahme von Privatkrediten anleiten. Die religiösen Ansichten, die von dieser Art von Position unterstützt werden, können je nach Berater variieren. Einige Berater möchten möglicherweise zu Beginn ihrer Arbeitsbeziehung die religiösen Richtlinien angeben, die ihre Geschäftsentscheidungen an die Kunden richten, damit beide Parteien nach den gleichen Grundprinzipien handeln können.
Viele Wertpapierfirmen verlangen von ihren Mitarbeitern einen Bachelor-Abschluss oder höher, um ein christlicher Finanzberater zu werden. Ein Bachelor of Science in Finance and Investing kann an einer privaten christlichen Universität erworben werden. Der Unterricht konzentriert sich auf ähnliche Materialien, die zum Verständnis der Finanzwelt erforderlich sind, wie Rechnungswesen, Wirtschaftsrecht und -ethik sowie Immobilienentwicklung. Sie werden auch aus einer von der Bibel beeinflussten Perspektive gelehrt. Die Mitglieder des Lehrkörpers dieser Art von Universitäten sind typisch christlich und können den Studenten bei der Gestaltung eines Karrierewegs helfen, der nicht mit ihrem Glauben in Konflikt steht.
Während des Studiums kann es für Studierende von Vorteil sein, an einem Praktikum teilzunehmen, das von ihrer christlichen Universität gefördert wird. Ein Praktikumsprogramm bietet einem Studenten die Möglichkeit, in einem strukturierten, professionellen Umfeld die täglichen Arbeitsgewohnheiten und Fähigkeiten zu erfahren, die erforderlich sind, um ein christlicher Finanzberater zu werden. Diese Stellen können bezahlt oder unbezahlt sein, je nachdem, welches Unternehmen das Praktikum anbietet. Der Student wird oft in der Lage sein, direkt unter der Anleitung und Anleitung eines derzeit erfahrenen Finanzberaters zu arbeiten und eine positive Beziehung zum einstellenden Unternehmen aufzubauen, in der Hoffnung, nach Abschluss seines Studiums eine Vollzeitbeschäftigung zu erhalten. Diese Art von Erfahrung kann auch dem Lebenslauf des Studenten zugute kommen, wenn er bereit ist, eine Anstellung bei anderen Investmentfirmen zu suchen.
Nach Abschluss des Bachelor-Studiums kann ein Student entweder für eine größere Investmentfirma arbeiten, die eine christliche Weltanschauung vertritt, oder selbst christlicher Finanzberater werden. Wertpapierfirmen bieten Mitarbeitern den Vorteil, für einen lokal oder national anerkannten Namen zu arbeiten, der weithin beworben wird. Kunden werden häufig vom Management zu Beratern zugewiesen, und Berater führen nur minimale Kaltakquise durch, um neue Geschäfte zu generieren. Berater, die sich dafür entscheiden, selbstständig zu bleiben, behalten oft einen höheren Prozentsatz ihres Honorars ein als diejenigen, die es mit ihren Unternehmen teilen müssen. Sie müssen jedoch auch ihre eigene Werbung machen und Kaltakquise durchführen, um ihre eigene Kundenliste zu erstellen.