El peso de la cartera es el porcentaje de un determinado valor o tipo de inversión en una cartera de inversiones. Uno de los cálculos más básicos para este tipo de análisis es determinar el valor en dólares de la tenencia y dividirlo por el valor total de la cartera. Se puede seguir el mismo proceso utilizando el número de acciones en su lugar. Determinar este equilibrio es uno de los factores clave de la asignación de activos.
Hay una variedad de formas en que se puede abordar el peso de la cartera. Uno de los métodos más comunes es determinar el peso de una seguridad específica. Un analista también puede realizar el cálculo para determinar cuánto se invierte una cartera en un área determinada. Las categorías posibles incluyen tipo de negocio, exposición de índice o región geográfica. Estos tipos de análisis se pueden combinar para proporcionar diferentes perspectivas sobre la inversión total.
El peso de la cartera se utiliza para evaluar la asignación de activos. Es un proceso flexible que puede moldearse para adaptarse a la estrategia de inversión del analista. Determinar la ponderación de la ponderación de varios activos puede ayudar a un inversor a determinar qué cambios, si los hay, deben realizarse en varios sectores para maximizar el rendimiento total de la cartera.
Si bien es posible determinar el peso de la cartera con un cálculo simple, existen varias ecuaciones más complejas que se pueden utilizar para realizar este tipo de análisis de activos. Algunos toman en cuenta el tipo de cartera, como si es de larga duración, totalmente invertido o cero invertido. También hay otras condiciones, categorías y restricciones que pueden agregar a la complejidad de la ecuación y que permiten un análisis más profundo de la combinación de inversiones.
Muchos analistas determinarán el peso de la cartera como un primer paso para realizar un análisis completo de la asignación de activos. Al determinar varios tipos de ponderaciones de cartera y compararlas entre sí, un analista puede crear una estrategia óptima para futuras inversiones. La efectividad de este método depende de qué tan bien el analista comprenda la forma en que estos diferentes factores trabajan juntos.
Determinar el peso de la cartera es parte del proceso de la teoría moderna de la cartera (MPT). Este es un método en el que se acepta una cierta cantidad de riesgo con la esperanza de que la cartera alcance el máximo rendimiento. Un analista puede comenzar a determinar el riesgo y maximizar el rendimiento al comprender cómo los diferentes factores afectan la composición de la cartera. Es esencialmente una forma de adquirir una comprensión profunda de las inversiones actuales para que su desempeño pueda evaluarse y medirse frente a proyecciones futuras.
Inteligente de activos.