Faire appel à un spécialiste en déclarations de revenus peut être une excellente idée, surtout s’il n’y a pas beaucoup de temps pour se tenir au courant des dernières informations sur les déductions fiscales. Lors de la préparation de votre première visite à un service de préparation de déclarations de revenus, un certain nombre de documents doivent être rassemblés et apportés à cette première entrevue. Voici les documents les plus importants qui devront être apportés à un spécialiste en déclarations afin de lancer le processus.
Tout d’abord, munissez-vous d’une pièce d’identité. Bien que cela puisse sembler être un document évident qui devrait être présenté à un préparateur de déclarations de revenus, il est étonnant de voir combien de personnes oublient de le faire. Apportez votre carte de sécurité sociale, un permis de conduire valide ou une carte d’identité avec photo émise par le gouvernement. Si vous avez des personnes à charge, apportez également les numéros de sécurité sociale de chaque personne à charge. Les préparateurs d’impôt aiment souvent faire des photocopies de ces documents et les conserver dans votre dossier client.
La tâche de faire des impôts nécessitera tous les formulaires qui documentent vos revenus de l’année d’imposition précédente. Il existe plusieurs types de formulaires de vérification du revenu qui doivent être présentés à un spécialiste en déclarations. Pour les personnes employées par une entreprise, vos gains seront enregistrés sur un formulaire W-2. Les entrepreneurs indépendants, y compris les professionnels indépendants, recevront un formulaire 1099 qui montrera tous les paiements pour les services rendus. Si vous avez des revenus d’intérêts et de dividendes sur des investissements, ou des fonds accumulés grâce à la vente d’actifs, il y a de fortes chances que vous ayez également un formulaire 1099-INT, 1099-DIV ou 1099 divers à emporter.
Beaucoup de gens ne savent pas que les prestations de sécurité sociale peuvent être soumises à des impôts. Tous les avantages de ce type sont enregistrés sur un SSA-1099 et doivent être apportés à un préparateur de déclarations avec d’autres documents. Même si vous ne pensez pas que vos prestations totales seront suffisantes pour exiger un paiement d’impôt, apportez quand même l’information au préparateur. Dans les bonnes conditions, vous pourriez avoir droit à un remboursement plus important.
Les documents fiscaux des années passées sont également importants. Des copies des déclarations de revenus de l’année précédente doivent être apportées à un préparateur de déclarations de revenus, avec tous les documents indiquant le montant de l’impôt fédéral sur le revenu payé au cours des périodes précédentes. Cela aide à donner au préparateur une idée de ce qui a été fait dans le passé et peut l’aider à vous fournir des suggestions pratiques sur la façon de procéder avec le cycle actuel de dépôt.
Il existe plusieurs autres types de documents qui doivent être apportés à un préparateur. Les parents doivent présenter le nom et le numéro d’identification de l’employeur du fournisseur de services de garde, ainsi que des documents qui vérifient le montant des paiements versés au fournisseur. Si des indemnités de chômage ont été perçues au cours de la période, apportez les relevés.
Enfin, n’oubliez pas de fournir des reçus pour les frais médicaux, les dons de bienfaisance et les intérêts et paiements hypothécaires. Lorsqu’ils sont présentés à un spécialiste en déclarations, tous ces documents peuvent être considérés et éventuellement utilisés pour justifier une déduction du montant des impôts sur le revenu dus au titre de l’année d’imposition.