As qualifica??es dos bancos de investimento podem diferir de acordo com determinadas fun??es do setor. Essas fun??es incluem v?rias posi??es de corretagem, analistas, fus?es e aquisi??es (M&A), vendas e negocia??o e gerenciamento de portf?lio. Os tipos de qualifica??es exigidas para as fun??es mencionadas, assim como outras, incluem gradua??o e p?s-gradua??o em v?rias disciplinas de neg?cios, como finan?as e economia. Al?m dos diplomas mencionados, muitas vezes s?o necess?rias outras certifica??es e licen?as do setor para serem contratadas. Um exemplo de uma certifica??o do setor seria o certificado Chartered Financial Analyst (CFA).
Para se tornar um banqueiro de investimentos, ? necess?rio um diploma de p?s-gradua??o, na maioria dos casos. As seguintes disciplinas s?o normalmente preferidas: finan?as, economia, matem?tica, engenharia e marketing. Al?m das disciplinas mencionadas, ? recomend?vel continuar a educa??o e obter as certifica??es do setor. Isso pode ser necess?rio para ser contratado para muitos tipos de posi??es. Outras habilidades tamb?m s?o consideradas, como excelente comunica??o e habilidades interpessoais.
Normalmente, as qualifica??es de banqueiro de investimento necess?rias para trabalhar em posi??es de M&A incluem diplomas de gradua??o e p?s-gradua??o em neg?cios, como Master of Business Administration (MBA). Al?m disso, uma designa??o CFA ? altamente preferida para a maioria dos trabalhos de M&A. Geralmente, as qualifica??es de banqueiros de investimento para gerentes de portf?lio incluem um diploma de p?s-gradua??o em uma das disciplinas mencionadas acima. Para fun??es como subscri??o de valores mobili?rios, as qualifica??es necess?rias incluem MBAs e a designa??o CFA. Al?m disso, depois de obter um diploma de gradua??o, um candidato pode ter uma chance em uma carreira em banco de investimentos come?ando como analista de pesquisa ou assistente.
Existem v?rias qualifica??es de banqueiros de investimento para o papel de um vendedor e comerciante. Por exemplo, um comerciante de vendas geralmente ? obrigado a ter um diploma de gradua??o em uma disciplina como finan?as. Na maioria das vezes, ele ou ela recebe tarefas que incluem a recomenda??o de investimentos para os clientes; portanto, o profissional de vendas precisa de uma licen?a do setor. Esse requisito tamb?m depende do pa?s em que ele reside. Por exemplo, nos EUA, as licen?as necess?rias incluem o que ? conhecido como licen?a de s?rie 63 de t?tulos uniformes (USL) e licen?a de representante geral de t?tulos de s?rie 7 (GSRR).
Os corretores de valores mobili?rios precisam de um diploma de gradua??o nas disciplinas mencionadas acima. Al?m disso, eles podem ser necess?rios para mais testes. Por exemplo, nos EUA, um corretor de valores mobili?rios precisa passar por uma verifica??o de antecedentes e ser submetido a exames federais e estaduais para obter licen?as relevantes. Isso inclui a licen?a GSRR S?rie 7 administrada por um ?rg?o chamado Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA). Al?m disso, algumas empresas exigem que os corretores de t?tulos obtenham qualifica??es profissionais, como o Certified Financial Planner (CFP).
Al?m disso, algumas certifica??es do setor, como as designa??es CFA e CFP, podem ser obtidas em muitos pa?ses e s?o reconhecidas em todo o mundo. Outros, no entanto, s?o relevantes apenas no pa?s onde foram emitidos. Assim, algumas qualifica??es de bancos de investimento podem variar de pa?s para pa?s. Alguns requisitos tendem a ser universais, como os de gradua??o e p?s-gradua??o, como os mencionados acima.