L’investissement en Exchange Traded Fund (ETF) peut conduire à des configurations de portefeuille intéressantes. Les meilleurs portefeuilles d’ETF sont généralement diversifiés en mettant l’accent sur l’objectif de l’investissement. Le revenu courant, la croissance du capital et l’atténuation des risques sont des types d’objectifs de placement qui sont abordés lors de la constitution de portefeuilles de FNB. La combinaison d’investissements ETF peut produire des portefeuilles d’investissement uniques et personnalisés.
De nombreux FNB sont composés d’un portefeuille d’actifs financiers. La configuration des portefeuilles ETF déterminera la performance dans différentes conditions de marché. Un FNB conçu pour un revenu courant sera composé d’investissements dans des actions versant des dividendes. Ces actions peuvent être achetées par l’ETF sur la base des rendements de dividendes les plus élevés ou de l’historique de croissance des dividendes le plus élevé. La capitalisation boursière et la liquidité peuvent également être des facteurs dans la sélection des titres.
L’investisseur qui recherche une appréciation du capital peut être intéressé par un ETF axé sur les actions de croissance. Les sociétés de croissance réinvestissent leurs bénéfices dans l’entreprise plutôt que de verser des dividendes aux actionnaires. L’investisseur pourrait réaliser un gain en capital grâce à l’augmentation de la valeur de l’action. De nombreuses méthodes différentes sont utilisées pour évaluer les actions de croissance, y compris des techniques d’analyse fondamentale et technique.
Des techniques d’atténuation des risques sont conçues dans certains FNB. La diversification du portefeuille en investissant dans des actifs financiers non liés tente de contrôler la volatilité tout en offrant un taux de rendement constant. Ces ETF peuvent être constitués d’actions, d’obligations, de matières premières ou de devises et sont une combinaison de nombreux types d’actifs. Bon nombre de ces portefeuilles de FNB sont gérés activement.
Les FNB à fort effet de levier sont conçus pour la spéculation à court terme sur les fluctuations des prix du marché. Les FNB à effet de levier suivent généralement les principaux indices et peuvent être des positions longues ou courtes. Les rendements peuvent être deux ou trois fois supérieurs au paiement normal, mais les pertes potentielles sont également amplifiées à ces mêmes niveaux. Étant donné que les ETF sont négociés comme des actions individuelles, le trader à court terme peut utiliser des ETF à effet de levier pour les fluctuations des prix des indices de swing trading.
De nombreux investisseurs suivent des types spécifiques de sociétés, de produits et de services. Les meilleurs portefeuilles ETF pour ce type d’investisseur sont les ETF industriels et sectoriels. Ces FNB possèdent un portefeuille d’actions au sein d’un secteur particulier, offrant une approche plus diversifiée de l’investissement sectoriel. Le risque de défaillance d’une entreprise est atténué par l’investissement dans un panier d’entreprises similaires.
Les FNB des principaux marchés sont disponibles pour les indices nationaux et internationaux. Les principaux indices suivent des segments importants du marché boursier, qui représentent généralement les conditions économiques générales dans différents pays. Les portefeuilles d’ETF combinant des indices de différents pays peuvent être le meilleur choix pour l’investisseur diversifié. Les ETF de devises étrangères sont également disponibles individuellement sous forme de panier de devises.
Les FNB de matières premières offrent une sécurité financière qui n’est pas corrélée avec le marché boursier. Les actifs non corrélés devraient faire partie du portefeuille diversifié. En période de déclin des marchés boursiers, le secteur des matières premières progresse généralement. Des études récentes indiquent qu’un portefeuille composé d’investissements diversifiés en actions, obligations et matières premières offre des rendements réguliers sans fluctuations excessives de la volatilité.