Un assistente finanziario è in genere qualcuno che lavora in una banca o in un dipartimento di contabilità di un’organizzazione più grande e fornisce una combinazione di assistenza amministrativa e aiuto finanziario ai suoi colleghi. Un assistente finanziario in genere avrà più conoscenza delle finanze e dei principi contabili rispetto alla maggior parte degli assistenti amministrativi e può essere responsabile dell’esecuzione di report o del controllo dei dati oltre alle attività amministrative. Altrimenti, questo individuo sarà anche responsabile di compiti come rispondere ai telefoni, salutare i clienti e pianificare riunioni o appuntamenti, tra le altre mansioni tipiche dell’ufficio.
Molte aziende assumeranno un assistente finanziario per lavorare nei loro reparti di gestione stipendi o contabilità. Anche le organizzazioni più grandi dedite al finanziamento, come le banche più grandi o le società di contabilità, assumeranno spesso anche assistenti finanziari. Queste persone hanno conoscenze di finanza, contabilità e pratiche contabili di base nella maggior parte dei casi, ma sono anche disponibili e in grado di svolgere compiti di amministrazione dell’ufficio. In questo modo, un buon assistente finanziario può offrire grandi benefici all’organizzazione per la quale lavora, e può imparare abbastanza da poter essere promosso in posizioni più elevate, come ad esempio gli agenti di prestito in una banca.
Le mansioni lavorative specifiche di un assistente finanziario possono variare a seconda del tipo di organizzazione per la quale lavora. Di solito, gli aspetti finanziari del lavoro sono relativamente basilari. Questa persona potrebbe essere responsabile dell’esecuzione di determinati rapporti giornalieri o settimanali, dell’inserimento di dati nel computer o dell’esecuzione della contabilità di base. Lui o lei potrebbe anche servire come un tipo di correttore di bozze, controllando il lavoro degli altri per errori prima che lasci il dipartimento. Se si tratta di un reparto buste paga, l’assistente potrebbe essere responsabile dell’inserimento di informazioni specifiche relative alle ore e ai benefici dei dipendenti. La maggior parte delle organizzazioni è disposta a formare questo tipo di assistente, entro limiti ragionevoli, per svolgere questi compiti, ma si aspetterà che abbia esperienza finanziaria esistente.
L’altra metà del lavoro di un assistente finanziario è di fornire supporto amministrativo. Ciò include attività come rispondere ai telefoni e salutare clienti, clienti o altri dipendenti quando entrano in ufficio. Potrebbe anche comportare la pianificazione di riunioni per gli altri, la gestione di un sistema di archiviazione e la gestione della posta quando viene inviata e ricevuta. Questi sono solo alcuni dei compiti amministrativi più comuni; a seconda delle dimensioni dell’ufficio, queste possono essere maggiori o minori di quelle descritte.