Un gestore di conti assicurativi è generalmente responsabile della supervisione dei conti assicurativi che gli sono assegnati e della protezione di nuovi conti per la compagnia assicurativa. Nella maggior parte dei casi, una persona con questo titolo ha il compito di fornire assistenza clienti e risoluzione dei problemi per i clienti a cui è assegnato. Può apportare modifiche agli account dei suoi clienti quando necessario e attuare strategie di fidelizzazione dei clienti. Inoltre, una persona con questo titolo può contattare potenziali clienti, in particolare società, allo scopo di avviare nuove attività assicurative.
Una delle parti più importanti del lavoro di un gestore di un conto assicurativo è assicurarsi che i clienti a cui è assegnato siano soddisfatti. Un gestore di un conto assicurativo di solito funge da principale contatto dei suoi clienti presso la compagnia ed è la persona che i clienti contattano quando vogliono apportare una modifica alle loro attuali polizze assicurative, hanno bisogno di un altro tipo di polizza o hanno domande o dubbi. Poiché il compito di un gestore di un conto assicurativo è quello di mantenere l’attività dei suoi clienti assegnati, di solito lavora per risolvere i problemi dei suoi clienti il ??più rapidamente possibile.
In genere, un gestore di conti assicurativi dovrebbe sviluppare buoni rapporti commerciali con i suoi clienti assegnati. Ciò può aiutare a garantire che si sentano a proprio agio nel contattarlo quando hanno bisogno di aiuto e rimangono fedeli alla compagnia assicurativa. Allo stesso modo, deve comunicare con gli altri membri del personale della compagnia assicurativa. Come tale, una persona che vuole lavorare come gestore di un conto assicurativo dovrebbe generalmente avere eccellenti capacità comunicative e andare d’accordo con gli altri.
Un’altra parte dei lavori di un gestore di un conto assicurativo sono le vendite. Di solito dovrebbe aiutare a garantire nuovi clienti per la compagnia assicurativa e, nella maggior parte dei casi, i suoi sforzi di vendita si concentrano sui clienti aziendali. Tuttavia, un gestore di un conto assicurativo può cercare clienti aziendali di qualsiasi dimensione per l’azienda. Ad esempio, può tentare di attirare clienti che possiedono aziende molto piccole e grandi aziende con abbondanza di azionisti. I suoi sforzi di vendita possono includere quelli fatti per telefono e via posta nonché attraverso presentazioni di vendita di persona.
I requisiti per diventare un gestore di conti assicurativi possono variare, ma la maggior parte delle aziende preferisce candidati con esperienza significativa in materia di prodotti assicurativi e leggi nonché talento nelle vendite. L’esperienza di vendita business-to-business è particolarmente utile. Inoltre, molte aziende preferiscono coloro che hanno titoli universitari.