Vermögensverwaltungssoftware bietet Daten, Tools und Speicher für öffentliche und private Bankinstitute, Treuhand- und Investmentfondsorganisationen sowie Vermögens- und Vermögensberater. Durch den Einsatz von Vermögensverwaltungssoftware können Finanzberater ihren Kunden jederzeit mehr individuelle Berichte und Daten zur Verfügung stellen und Managern ermöglichen, das Portfolio eines einzelnen Kunden einzusehen, um eine bessere Entscheidungsfindung und Kundenzufriedenheit zu erzielen. Besonders wichtig für unabhängige Manager, ermöglicht die Vermögensverwaltungssoftware einem Unternehmen, viele Gemeinkosten zu senken und Kundendaten effizienter zu organisieren. Angesichts der ständig wachsenden Compliance- und Regulierungsprobleme im Bankensektor müssen Berater über alle Aspekte des Vermögens und des Vermögens ihrer Kunden informiert sein, um die Vorschriften einzuhalten.
Verfolgung von Anlagekonten; Immobilie; nichtfinanzielle Produkte wie Kunst oder Schmuck; Versicherung; und Giro- und Sparkonten können für viele Unternehmen zu einem komplizierten Prozess werden. Mit einer Vermögensverwaltungssoftware können diese Aufzeichnungen einfach verfolgt, aktualisiert und in ein vollständiges Finanzportfolio integriert werden. Auch Risikomanagement, Cash-Transaktionen und Ressourcenallokation sind in der Software definiert. Durch die Zusammenstellung dieser Daten sind Berater in der Lage, die Vielfalt des Vermögensportfolios eines Kunden vollständig zu erkennen und Kunden besser informierte Verkaufsgespräche zu führen. Diese Berichte helfen Kunden und Beratern auch, das Portfoliorisiko zu minimieren oder zu maximieren.
Anlageberichte müssen genau sein, alle aktuellen Daten widerspiegeln und für jeden Kunden nach seinen Interessen und Finanzkonten angepasst werden. Vermögensverwaltungssoftware generiert Daten über Kapitalgewinne und -verluste, Gesamtbewertung, Zinserträge, Performance und Erträge von Investmentfonds. Es kann auch Fälligkeitswarnungen und Warnungen erstellen, wenn eine Prämie fällig ist.
Eine Vermögensverwaltungssoftware übernimmt viele der Verwaltungsaufgaben für Manager. Aus der Software können E-Mails versendet, Berichte und Formulare in der Datenbank gespeichert und die Daten als kommaseparierte Werte (CSV)-Datei oder Textdokument heruntergeladen werden. Viele Programme ermöglichen es der Organisation, Berichte für Kunden zu entwerfen, oder sie verfügen über ein System zum Generieren einer Webseite zur Darstellung der Daten. Einige Programme senden sogar SMS-Benachrichtigungen (Short Message Service) an Kunden, um sie über ihre aktuellen Finanzdaten auf dem Laufenden zu halten. Auch E-Mail-Korrespondenz und Kundenanfragen können für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen eines Finanzinstituts an einem Ort abgelegt werden, was zur Verbesserung des Kundenservice beiträgt und informiertere Vermögensverwalter schafft.
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