Ein internationaler Finanzberater berät Kunden in Bezug auf Investitionen, die Entwicklung von Versicherungsimmobilien sowie private und geschäftliche Finanzierungsoptionen weltweit. Andere Bereiche, die in der Beratung durch Berater enthalten sind, umfassen Vermögensverwaltung, globale Fonds und Vermögensverwaltung. Personen, die mit internationalen Finanzberatern zusammenarbeiten, tun dies oft wegen des Fachwissens, das Berater über Offshore-Investitionen und Investitionen auf dem globalen Markt bieten können. Manche Berater bieten nur Beratungsleistungen an, andere verwalten aber auch die Anlageportfolios ihrer Kunden. Anlagefinanzberater sind auch auf die von ihnen betreuten Kunden spezialisiert, wie zum Beispiel vermögende Privatpersonen oder Kleinunternehmer.
Die Felder der internationalen Finanzberatung umfassen Private Banking, Brokerage und den Handel an verschiedenen Börsen. Erfahrene Berater mit fundiertem Finanzwissen können oft Kunden mit Bedarf an Wealth Management-Expertise auf internationaler Ebene gewinnen. Ein internationaler Finanzberater mit Broker-Hintergrund kann beispielsweise einige Kunden davon überzeugen, ihn für die Finanzberatung zu börsennotierten Fonds zu wählen. Finanzberater müssen bei der Vermittlung und sonstigen Finanzberatung häufig Branchen- und Regierungsvorschriften einhalten. Es ist möglich, dass ein internationaler Finanzberater seine Zulassung oder Berufsfähigkeit verliert, wenn er sich nicht an die entsprechenden Vorschriften hält.
Kunden, die mit internationalen Finanzberatern zusammenarbeiten, erwarten oft von ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Der Hauptunterschied zwischen einem nationalen und einem internationalen Berater besteht in der Kenntnis und dem Zugang zu globalen Finanzprodukten. Berater müssen oft die Sprache und Kultur der internationalen Märkte verstehen, in denen sie tätig sind, um das Fachwissen bereitzustellen, das ihre Kunden benötigen. Einige Berater sind beispielsweise auf einige wenige Regionen spezialisiert und reisen oft in Länder in diesen Gebieten, um über regulatorische und finanzielle Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben, die sich auf das Vermögen ihrer Kunden auswirken können.
Einzelpersonen benötigen oft einen Hochschulabschluss, um Finanzberater zu werden. Einige internationale Finanzberatungsfirmen verlangen oder bevorzugen zumindest einen Master in Betriebswirtschaftslehre. Berater müssen möglicherweise auch außerhalb ihres Landes reisen, um sich mit Kunden zu treffen oder zusätzliche Schulungen zu erhalten. Die Fähigkeit, neben Englisch eine oder mehrere Sprachen zu sprechen, ist für Berater, die einen Job in der Branche suchen, oft von Vorteil. Ein zertifizierter Finanzberater ist möglicherweise auch in der Lage, auf dem Markt effektiver zu konkurrieren, da potenzielle Arbeitgeber und Kunden diejenigen, die zertifiziert sind, oft als besser im internationalen Finanzwesen einstufen.