Ein Investmentbanker-Trainee arbeitet bei einem Investmentbanking-Unternehmen, wo er oder er eine Ausbildung und ein Mentoring erhält, um zukünftig Investmentbanker zu werden. Oftmals müssen sich Einzelpersonen verpflichten, für eine bestimmte Zeit in einem Unternehmen zu bleiben, während sie in Trainee-Positionen für zukünftige Positionen im Investmentbanking vorbereitet werden. Während der Ausbildung zum Investment Banking Trainee wird vermittelt, wie man Anlagen analysiert und Kundenvermögen effektiv verwaltet. Die Auszubildenden können auch geschult werden, um neue Kundenbeziehungen aufzubauen und werden in verschiedenen Verkaufstechniken gecoacht.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Trainee im Investmentbanking von einer Person betreut wird, die bereits in einer Karriere im Investmentbanking tätig ist. Durch diese Beziehung kann ein Trainee Einblicke in die Fähigkeiten erhalten, die für den Erhalt von Positionen im Investmentbanking erforderlich sind, sowie Feedback zur Arbeitsleistung als Trainee. Einem einzelnen Auszubildenden kann ein einzelner Mentor für die Eins-zu-Eins-Interaktion zugewiesen werden oder er kann in einem Gruppensetting betreut werden.
Unternehmen, die Ausbildungsplätze im Investmentbanking anbieten, verlangen in der Regel, dass Auszubildende täglich im Büro arbeiten. Viele Auszubildende arbeiten auch als Börsenmakler und lernen gleichzeitig Investmentbanking-Aufgaben. Während der Ausbildung gehört zu den Aufgaben oft die Begleitung oder Unterstützung anderer, die derzeit im Investmentbanking tätig sind, um Kundeninteraktionen und andere wichtige Investmentbanking-Aufgaben mitzuerleben. Wenn sie nicht direkt mit Investmentbankern interagieren, müssen die Trainees möglicherweise an Workshops, Meetings und anderen Schulungen teilnehmen, um zu lernen, wie man neue Kunden gewinnt, bestehende Kunden bindet, neue Investments recherchiert, Investments im Auftrag von Kunden analysiert, neue Investments an Kunden verkauft und das Vermögen eines Kunden verwalten.
Von einem Investmentbanking-Praktikanten kann verlangt werden, dass er sich schriftlich verpflichtet, für die Dauer seiner Ausbildung bei einem Unternehmen zu bleiben sowie nach seiner Ausbildung zum Investmentbanker für eine gewisse Zeit für dieses Unternehmen zu arbeiten. Dies trägt dazu bei, die Investitionen des Unternehmens in einen Auszubildenden zu maximieren und zu schützen, und erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Arbeitsanstrengungen eines Auszubildenden zum Gewinn des Unternehmens beitragen. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass ein Trainee im Investmentbanking bereits in einer anderen Funktion für ein Unternehmen tätig ist, bevor er seine Karriere als Investmentbanker anstrebt. Im Rahmen einer Karriereplanung arbeiten viele Auszubildende noch mehrere Jahre im selben Unternehmen, bevor sie eine andere Stelle finden oder ein neues Unternehmen gründen.