Zu den Eigenschaften, die man als Investmentbanker benötigt, gehören neben einer umfassenden Finanzausbildung und ausreichender Berufserfahrung ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick, Marketing-Skills, die Fähigkeit, die Gesamtheit der einzelnen Investment-Deals zu verstehen, sowie ein ausgeprägtes Verständnis für Inland und ausländische Finanzmärkte. Ob Sie für ein Finanzinstitut oder als Boutique-Investmentbanker arbeiten, weitere wünschenswerte Eigenschaften sind starke zwischenmenschliche Fähigkeiten, analytische Fähigkeiten, die Fähigkeit, mehrere Strategien zu kombinieren und umzusetzen, um Investitionsprojekte abzuschließen, und die Bereitschaft, 50 Stunden pro Woche oder mehr zu arbeiten. Personen, die in diesem Bereich arbeiten möchten, sollten auch über eine hohe mathematische Kompetenz sowie über starke Buchhaltungskenntnisse verfügen.
Da einige Investmentbanker mehr als 20,000 US-Dollar (USD) pro Woche verdienen, kann eine Karriere im Investmentbanking sehr lukrativ und persönlich lohnend sein. Ob im Firmenkundengeschäft oder im Individualbanking, aber auch solche Karrieren sind in der Regel hart umkämpft. Wer Investmentbanker werden will, muss daher über zusätzliche Qualitäten verfügen, um sich von seinen Mitbewerbern abzusetzen, sowie sich einen guten Ruf in der Finanzbranche erarbeiten.
Eine Person, die als Investmentbanker arbeiten möchte, sollte auch eine natürliche Begabung für die Arbeit im Team mitbringen. Führungsqualitäten sind dabei besonders wertvoll, da Investmentbanker oft Führungskräfte und andere Geschäftsleute mit starken Persönlichkeiten zusammenbringen müssen, um eine Anlagestrategie zu vervollständigen. Die Fähigkeit, mit Personen mit unterschiedlichen Interessen zu kommunizieren und unterschiedliche Anlagestrukturen zu verhandeln, ist dabei entscheidend.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Einzelpersonen in der Bankenbranche mit ausländischen Investoren, ausländischen Projekten oder ausländischen Investitionsvehikeln zusammenarbeiten. Daher ist es für Personen, die Investmentbanker werden möchten, von entscheidender Bedeutung, die Fähigkeit zu besitzen, das Innenleben der ausländischen Finanzmärkte zu verstehen und zu verstehen, wie die inländischen Märkte funktionieren. Darüber hinaus müssen Investmentbanker auch ein Händchen für die Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Kulturen haben.
Wer Investmentbanking betreiben will, muss auch technische Aufgaben geschickt lösen können. Zu diesen Aufgaben gehören das Erstellen und Lesen von computergenerierten Tabellenkalkulationen, das Betreiben von spezialisierten Computerprogrammen und das Durchführen und Verifizieren technischer Forschung. Auch wenn eine Person alle oder die meisten Eigenschaften besitzt, um Investmentbanker zu werden, muss sie sich dennoch innerhalb der Branche vernetzen und sich gut vermarkten können, um eine Position als Investmentbanker zu bekommen.