Um von den Optionen von Trendfolgesystemen zu profitieren, müssen Anleger wissen, wie sich ein bestimmtes Trendfolgeinstrument oder eine bestimmte Strategie auf einen größeren Markt bezieht und wie gute „finanzielle Problemlösung“ bei der Bewertung eines einzelnen Systems oder einer Strategie helfen kann. Eine Vielzahl von Trendfolgesystemen bietet sich jedem an, der Kapital hat und an den Finanzmärkten beteiligt ist. Die Art dieser Systeme ändert sich im Laufe der Zeit, sodass eine gute aktuelle Lektüre zu einem entscheidenden Teil der Anlegerschulung wird.
Einer der besten Tipps zur Auswahl eines Trendfolgesystems besteht darin, die Märkte zu verstehen, in denen der Anleger tätig ist. Dies kann mit der Auswahl einzelner Aktienpositionen, dem Handel mit Futures-Kontrakten oder anderen Teilen der Märkte zusammenhängen. In allen Fällen hilft ein Trendfolgesystem bei der sofortigen Entscheidungsfindung.
Ein weiterer guter Tipp ist zu verstehen, wie sich Trendfolgesysteme im Laufe der Jahre verändert haben. Einige Finanzexperten sprechen darüber, wie bestimmte Arten von Trendfolgesystemen Anlegern in der Vergangenheit geholfen haben, Geld zu verdienen, sind aber heute weitgehend irrelevant. Zum Beispiel haben bestimmte Händler die frühere Attraktivität von Trendfolgesystemen erwähnt, die „immer in“ waren. „Always-in“-Systeme hielten kontinuierlich Positionen oder blieben über einen längeren Zeitraum in dieselben Produkte investiert. Einige Experten haben darauf hingewiesen, dass der Handel seit dem Aufkommen von PCs, Online-Brokerage-Diensten und anderen Technologien im Allgemeinen so volatil geworden ist, dass „Always-in“-Systeme für die meisten Anleger keine wirklich gute Strategie mehr sind.
Anleger sollten wissen, wie man alle Arten von Trendfolgesystemen wie einfache Algorithmen zur Trendfolge, ausgeklügelte Trendfilter oder alles andere auswertet, das eine gute Analyse kurzfristiger Aktien- oder Finanzmuster ermöglicht. Die Betrachtung der aktuellen Marktpreise von Aktien erfordert viele Urteile von Anlegern, Brokern und anderen, die Entscheidungen über Positionen treffen. Systeme zur Trendverfolgung können helfen, aber nur, wenn sie zu einer „intelligenten Anlagestrategie“ passen, die Renditechancen hat und große Risiken und Verluste vermeidet.
Im Allgemeinen gelten einige der gleichen Tipps für die Auswahl der besten Trendfolgesysteme wie für die Auswahl anderer Elemente in einem umfassenden Investitionsplan. Ein wichtiges Merkmal ist die Diversifizierung in verschiedene Aktien, die in einen Plan zur Risikoabsicherung passen. Eine einfache Möglichkeit, dies zu sagen, besteht darin, zu vermeiden, „alle Eier in einen Korb zu legen“, obwohl erfahrene Trader viel mehr über spezifische Möglichkeiten zu sagen haben, um eine erfolgreiche Diversifizierung zu ermöglichen. Bei der Verwendung von Trendfolgesystemen besteht einer der wichtigsten Punkte darin, alle Risiken bei jedem unmittelbaren oder kurzfristigen Handel zu verstehen und sich weder durch mangelnde Ausbildung in einem System noch durch Emotionen auf den Märkten die besten Handelspraktiken stören zu lassen.