Al elegir el software de administración de cartera de inversiones para ayudar a realizar un seguimiento de sus inversiones e intereses, es importante asegurarse de que el programa contenga todos los componentes esenciales necesarios para administrar todas sus cuentas. La mayoría de los expertos financieros recomiendan elegir un programa de software que incluya gestión de registros de inversiones, actualizaciones automáticas de precios y carteras jerárquicas. También es posible que desee buscar funciones de gráficos e informes, así como funciones de informes de ganancias de capital. Este tipo de software de inversión está diseñado para proporcionar al usuario una visión integral de sus inversiones, fondos disponibles y las tendencias actuales del mercado de un vistazo sin la ayuda de un profesional financiero.
El buen software de gestión de cartera de inversiones casi siempre incluye una función para la gestión de registros de inversiones, que permite al usuario registrar una lista ilimitada de transacciones de inversiones y diferentes carteras. Esta función también es capaz de realizar un seguimiento de las transferencias financieras, compras de acciones, reembolsos y distribuciones de sus diversas cuentas. La información puede ingresarse en el sistema manualmente, desde la compañía de fondos mutuos del usuario o desde otros formatos.
Muchas personas prefieren usar un software de gestión de cartera de inversiones que incluye una función para actualizar los precios automáticamente. Esta característica es ideal para estar al tanto de los últimos cambios en el precio del mercado de valores y de lo que los precios del mercado han hecho históricamente. El software de cartera de inversiones extrae esta información automáticamente de los recursos de Internet.
Otra característica a menudo buscada cuando se trata de software de gestión de cartera de inversiones son las carteras jerárquicas. Con esta función, el usuario puede almacenar información relativa a tantas carteras únicas como desee. Por lo general, existen características para permitir subcategorías de información de cartera, así como espacio para gráficos y otras herramientas de inversión dentro de cada archivo de cartera.
Las funciones gráficas son increíblemente importantes al seleccionar el mejor software de gestión de cartera de inversiones para sus necesidades. En la mayoría de los casos, esta función está configurada para permitir al usuario ingresar los datos y elegir un formato de gráfico, y el sistema desarrolla el gráfico de manera rápida y correcta. Algunos programas de software ofrecen varias versiones de plantillas de gráficos para proporcionar al usuario el formato más efectivo para sus necesidades.
La capacidad de preparar informes en una variedad de estilos útiles también es ventajosa cuando se selecciona el mejor software de gestión de cartera de inversiones. Puede elegir un programa de software que le permita elegir de qué cartera desea obtener información, cómo se presentará y le permite agregar gráficos y otras ayudas visuales. Al igual que las funciones gráficas, la mayoría de los sistemas de alta calidad proporcionan diferentes formatos personalizables para la conveniencia del usuario.
Inteligente de activos.