Al elegir el software de administraci?n de cartera de inversiones para ayudar a realizar un seguimiento de sus inversiones e intereses, es importante asegurarse de que el programa contenga todos los componentes esenciales necesarios para administrar todas sus cuentas. La mayor?a de los expertos financieros recomiendan elegir un programa de software que incluya gesti?n de registros de inversiones, actualizaciones autom?ticas de precios y carteras jer?rquicas. Tambi?n es posible que desee buscar funciones de gr?ficos e informes, as? como funciones de informes de ganancias de capital. Este tipo de software de inversi?n est? dise?ado para proporcionar al usuario una visi?n integral de sus inversiones, fondos disponibles y las tendencias actuales del mercado de un vistazo sin la ayuda de un profesional financiero.
El buen software de gesti?n de cartera de inversiones casi siempre incluye una funci?n para la gesti?n de registros de inversiones, que permite al usuario registrar una lista ilimitada de transacciones de inversiones y diferentes carteras. Esta funci?n tambi?n es capaz de realizar un seguimiento de las transferencias financieras, compras de acciones, reembolsos y distribuciones de sus diversas cuentas. La informaci?n puede ingresarse en el sistema manualmente, desde la compa??a de fondos mutuos del usuario o desde otros formatos.
Muchas personas prefieren usar un software de gesti?n de cartera de inversiones que incluye una funci?n para actualizar los precios autom?ticamente. Esta caracter?stica es ideal para estar al tanto de los ?ltimos cambios en el precio del mercado de valores y de lo que los precios del mercado han hecho hist?ricamente. El software de cartera de inversiones extrae esta informaci?n autom?ticamente de los recursos de Internet.
Otra caracter?stica a menudo buscada cuando se trata de software de gesti?n de cartera de inversiones son las carteras jer?rquicas. Con esta funci?n, el usuario puede almacenar informaci?n relativa a tantas carteras ?nicas como desee. Por lo general, existen caracter?sticas para permitir subcategor?as de informaci?n de cartera, as? como espacio para gr?ficos y otras herramientas de inversi?n dentro de cada archivo de cartera.
Las funciones gr?ficas son incre?blemente importantes al seleccionar el mejor software de gesti?n de cartera de inversiones para sus necesidades. En la mayor?a de los casos, esta funci?n est? configurada para permitir al usuario ingresar los datos y elegir un formato de gr?fico, y el sistema desarrolla el gr?fico de manera r?pida y correcta. Algunos programas de software ofrecen varias versiones de plantillas de gr?ficos para proporcionar al usuario el formato m?s efectivo para sus necesidades.
La capacidad de preparar informes en una variedad de estilos ?tiles tambi?n es ventajosa cuando se selecciona el mejor software de gesti?n de cartera de inversiones. Puede elegir un programa de software que le permita elegir de qu? cartera desea obtener informaci?n, c?mo se presentar? y le permite agregar gr?ficos y otras ayudas visuales. Al igual que las funciones gr?ficas, la mayor?a de los sistemas de alta calidad proporcionan diferentes formatos personalizables para la conveniencia del usuario.
Inteligente de activos.