La gesti?n cuantitativa de la cartera se produce cuando un inversor elige los valores que comprenden su cartera en funci?n de datos estad?sticos y num?ricos. Luego, estos datos se introducen en modelos basados ??en rendimientos pasados ??y probabilidades estad?sticas para determinar las mejores opciones de inversi?n y el momento para comprarlas y venderlas. Los analistas a cargo de la gesti?n cuantitativa de la cartera, conocidos como quants, tambi?n juzgan los niveles de riesgo asociados a cada inversi?n posible en contraste con las recompensas potenciales. Si bien el an?lisis cuantitativo ayuda a eliminar los problemas psicol?gicos de las opciones de inversi?n, puede ser lento reaccionar a los cambios repentinos del mercado.
Tomar las decisiones de inversi?n correctas puede marcar la diferencia entre un individuo con una cartera s?lida que proporciona estabilidad financiera en el futuro y uno que no tiene nada que mostrar para su capital de inversi?n. A muchas personas les gusta tomar estas decisiones bas?ndose en experiencias pasadas de inversi?n, eventos actuales o simplemente en sus propios instintos. Otros creen en el poder de los datos estad?sticos y su capacidad para predecir resultados futuros a partir de n?meros pasados ??y actuales. Esas personas probablemente ser?an las m?s a favor de la gesti?n cuantitativa de la cartera.
Mientras que la mayor?a de los quants podr?an estar interesados ??en elegir un valor sobre otro en un momento espec?fico, la gesti?n cuantitativa de la cartera requiere una evaluaci?n de la imagen financiera general del inversor. Una vez que el analista conoce la tasa de rendimiento esperada del inversor sobre su inversi?n y sus niveles de riesgo aceptables, puede comenzar a procesar los datos para lograr los resultados necesarios. Los analistas cuantitativos tienen la capacidad de desglosar estad?sticamente una cartera y determinar sus fortalezas y debilidades.
La ventaja de utilizar la gesti?n cuantitativa de la cartera es que elimina parte de la tendencia humana a tomar decisiones acertadas. Al confiar en f?rmulas estad?sticas comprobadas, un inversionista puede tener una mejor oportunidad de obtener ganancias que si tratara de vencer al mercado por s? mismo. Si bien el an?lisis cuantitativo no est? exento de riesgos, los analistas pueden apuntar definitivamente a los resultados logrados por diferentes f?rmulas matem?ticas y programas inform?ticos cuando promocionan los beneficios de confiar en los n?meros.
Por supuesto, el inconveniente de la gesti?n cuantitativa de la cartera es que requiere que el inversor renuncie a gran parte del control que de otro modo podr?a tener sobre su capital. Confiar estrictamente en los n?meros est? bien hasta que los n?meros cambien repentinamente. Una de las principales preocupaciones con el an?lisis cuantitativo es que a veces es lento reaccionar ante cambios ocasionales en el mercado. Para cuando se realicen los ajustes, un inversor podr?a haber sufrido un da?o significativo en su cartera.
Inteligente de activos.