Un aprendiz de banca de inversión trabaja en una empresa de banca de inversión donde recibe capacitación y orientación para convertirse en un banquero de inversión en el futuro. A menudo, las personas deben comprometerse a permanecer en una empresa por un período de tiempo determinado mientras se preparan en puestos de aprendiz para futuros puestos de banca de inversión. Mientras trabajan como aprendices de banca de inversión, a las personas se les enseña cómo analizar inversiones y cómo administrar eficazmente los activos de los clientes. Los alumnos también pueden recibir capacitación para desarrollar nuevas relaciones con los clientes y recibir capacitación en diversas técnicas de venta.
No es raro que un aprendiz de banca de inversión sea asesorado por un individuo que ya está trabajando en una carrera de banca de inversión. A través de esta relación, un aprendiz puede obtener información sobre las habilidades necesarias para obtener puestos de banca de inversión, así como comentarios sobre el desempeño laboral como aprendiz. A un alumno individual se le puede asignar un solo mentor para la interacción uno a uno o puede ser asesorado en un entorno grupal.
Las empresas que ofrecen puestos de aprendices de banca de inversión generalmente requieren que los aprendices trabajen en la oficina todos los días. Muchos aprendices también trabajan como corredores de bolsa mientras aprenden a realizar tareas de banca de inversión. Durante la capacitación, las tareas a menudo incluyen sombrear o ayudar a otros que trabajan actualmente en la banca de inversión para presenciar las interacciones con los clientes y otras tareas clave de la banca de inversión. Cuando no interactúan directamente con los banqueros de inversión, se les puede solicitar a los alumnos que asistan a talleres, reuniones y otras sesiones de capacitación para aprender cómo atraer nuevos clientes, retener a los clientes existentes, investigar nuevas inversiones, analizar inversiones en nombre de los clientes, vender nuevas inversiones a los clientes y administrar los activos de un cliente.
Un aprendiz de banca de inversión puede estar obligado a comprometerse por escrito a permanecer con una empresa durante la duración de su capacitación, así como a trabajar por un período de tiempo para esa empresa después de convertirse en un verdadero banquero de inversión. Esto ayuda a maximizar y proteger la inversión de la empresa en un aprendiz y también aumenta la probabilidad de que los esfuerzos de trabajo de un aprendiz contribuyan a las ganancias de la empresa. Sin embargo, no es inusual que un aprendiz de banca de inversión ya trabaje para una empresa en alguna otra capacidad antes de enfocarse en el avance profesional al convertirse en un banquero de inversión. Como parte de una estrategia de planificación de carrera, muchos aprendices continúan trabajando con la misma empresa durante varios años antes de encontrar empleo en otro lugar o comenzar una nueva empresa.