A negociação quantitativa é uma estratégia de investimento técnico nos mercados financeiros que se baseia em fórmulas matemáticas e cálculos para reconhecer oportunidades. Empregado por muitos fundos de hedge avançados e alguns fundos mútuos, a negociação quantitativa retira muito do elemento humano das decisões de investimento. É uma alternativa à negociação qualitativa, que é uma técnica de investimento baseada na visão e na análise de especialistas financeiros.
Uma estratégia de negociação quantitativa usa programas de software de computador e planilhas para rastrear padrões ou tendências no comportamento de negociação. As tendências são descobertas com base no preço de um título e no volume ou frequência com que é negociado. Títulos como ações tendem a ser negociados em ciclos de alta e de baixa. Um método quantitativo busca capitalizar essas tendências.
Por exemplo, separando os padrões de tendência, como quando uma ação está demonstrando uma tendência versus quando não parece estar sendo negociada com base em qualquer comportamento de tendência, os padrões nessa ação são detectados. Quando o preço começa a mostrar sinais de entrar em um período de tendência com base em padrões históricos, uma oportunidade de investimento pode estar à frente. Um consultor de investimentos pode decidir entrar nessa posição comercial a tempo de lucrar com essa tendência.
Existem várias características distintivas que separam a negociação quantitativa de uma estratégia qualitativa. O objetivo por trás de uma estratégia quantitativa é descobrir oportunidades de investimento em títulos subvalorizados, incluindo ações e títulos, além de identificar os ativos que estão sobrevalorizados. Esses fatores levariam um consultor de investimentos a tomar decisões de compra e venda nos mercados financeiros.
As técnicas de investimento quantitativo também são projetadas para avaliar e gerenciar diferentes exposições de risco em uma carteira. Às vezes, há comportamentos sutis em uma garantia financeira que podem ser ignorados pelo olho humano. Ao confiar em fórmulas matemáticas, um consultor de investimentos pode ser mais capaz de identificar desequilíbrios ou vulnerabilidades em uma carteira que podem levar a perdas potenciais se não forem corrigidas.
Existem benefícios de custo vinculados ao comércio quantitativo. Os consultores de investimento frequentemente diversificam em vários títulos em diferentes regiões. Um estilo de negociação quantitativo é projetado para reduzir o custo de compra e venda de muitos títulos em várias transações, simplificando essas negociações.
Embora o investimento quantitativo seja impulsionado em grande parte por software de computador, é necessário um elemento humano. Os analistas financeiros ainda devem realizar pesquisas científicas sobre técnicas de investimento, algo em que se baseia o investimento qualitativo. No entanto, um gestor de investimentos quantitativos normalmente confia menos em uma recomendação humana e avaliação de títulos de investimento e mais em fórmulas computadorizadas.
SmartAsset.