O Canadian Securities Course ™ refere-se a um programa de estudos que qualifica os alunos a se tornarem representantes de fundos mútuos nas províncias e territórios canadenses, exceto Quebec. O Canadian Securities Institute (CSI) oferece o programa, que consiste em dois exames, cada um contendo 100 questões de múltipla escolha que devem ser respondidas em duas horas. Indivíduos que desejam embarcar em uma carreira na indústria canadense de valores mobiliários e serviços financeiros geralmente começam fazendo o Canadian Securities Course ™. Alguns investidores também fazem o Canadian Securities Course ™ para aprender mais sobre gestão de carteiras.
Para concluir o Canadian Securities Course ™, o aluno deve passar em dois exames. Os alunos podem fazer exames em papel ou exames baseados em computador. Cada exame consiste em 100 questões de múltipla escolha, das quais pelo menos 60 devem ser respondidas corretamente. Uma vez inscrito, o aluno pode fazer o exame em um centro de exames dentro de um ano. A data exata dos exames depende do aluno e do horário do centro de exames que ele escolher.
O material de estudo cobre a indústria canadense de valores mobiliários e serviços financeiros, incluindo leis e regulamentos aplicáveis. Os alunos devem ser capazes de ler as demonstrações financeiras e compreender os vários instrumentos financeiros. Eles aprendem a analisar empresas, setores e mercados para prever como afetarão o desempenho do investimento. Eles também aprendem a definir metas de investimento e alocar recursos de investimento para atingir essas metas. O material do curso também cobre as práticas aceitáveis da indústria e os padrões éticos.
O CSI estima que o material leve entre 135 e 200 horas para ser estudado. O CSI fornece várias ferramentas de estudo para ajudar os alunos a aprender o material a ser testado no exame, e os alunos podem optar por obter um livro on-line ou uma cópia impressa. Além disso, eles também podem obter ferramentas de estudo online por uma taxa extra.
O sistema de aprendizagem online permite que o aluno acompanhe seu progresso em relação aos objetivos e metas de aprendizagem. Possui recursos interativos, testes ao final dos capítulos de estudo, atualizações do curso e um calendário que o aluno pode personalizar. A equipe de suporte acadêmico frequenta os fóruns de discussão online para ajudar os alunos a aprender. Os alunos também podem baixar seis podcasts de áudio, cada um com cerca de 10 a 15 minutos de duração, que explicam os conceitos básicos e a terminologia e resumem o material de estudo.
A taxa do Canadian Securities Course ™ inclui uma tentativa em cada um dos dois exames. Se um aluno não passar nos dois exames dentro de um ano, ele pode pagar uma taxa para estender o período de inscrição. Se um aluno for reprovado em um exame, ele poderá refazê-lo até mais duas vezes por um custo extra.