Il existe de nombreux types de logiciels de clubs d’investissement proposés par des sociétés privées qui soutiennent les créateurs de clubs d’investissement dans le monde entier. Un tel logiciel est utilisé pour gérer tous les aspects de la comptabilité d’une organisation de club, y compris les revenus, les transactions de dépenses et les rapports financiers et de performance. Le logiciel de comptabilité de club peut également aider à gérer les déclarations de revenus déposées pour les investisseurs individuels du club.
Le logiciel de comptabilité peut accueillir des groupes de toutes tailles et de toutes fins d’investissement. Les grands clubs découvriront qu’ils ont besoin d’un logiciel de club d’investissement sophistiqué pour gérer les dossiers et les activités de tous les membres. Ces tâches peuvent être assez ennuyeuses et sujettes aux erreurs humaines. Le logiciel élimine ce problème en permettant aux membres qui sont responsables de l’entretien administratif de l’organisation d’effectuer plus efficacement leurs missions.
Les clubs plus petits et moins expérimentés peuvent également bénéficier d’un logiciel de club d’investissement. Étant donné que les organisateurs d’un petit club sont généralement des investisseurs débutants, ce type de logiciel peut les aider à apprendre les bases des prévisions financières, à évaluer les tendances et à créer des graphiques pour visualiser ces tendances. Le programme peut même fournir des profils de chaque membre, présentant ainsi clairement les statistiques sur chaque investisseur individuel et ses débits et bénéfices.
De nombreux types de logiciels destinés aux clubs d’investissement peuvent être trouvés en ligne via une page de connexion, par opposition à un programme téléchargeable. Garder le logiciel dans le cloud et accessible à toute personne disposant des identifiants d’accès appropriés permet aux membres du club de contrôler leur compte depuis n’importe où dans le monde. Les transactions effectuées à l’aide du logiciel en ligne sont très sécurisées et dignes de confiance.
Un type important de logiciel de club d’investissement est celui qui fournit des rapports de performance clairs et détaillés. Les mesures qui font le point sur l’état du club d’investissement appartiennent à l’une des deux catégories suivantes : les mesures de rendement pondérées en fonction de l’argent et les mesures de rendement pondérées dans le temps. Afin de rendre compte de l’état du club, il est absolument essentiel que le logiciel mesure périodiquement une grande variété de mesures de performance dans les deux catégories. Les mesures courantes incluent la répartition des actifs, les profits et pertes, le rendement des dividendes, la pondération sectorielle, les indices de marché comparatifs et le taux de rendement interne.
Lorsqu’il est utilisé correctement, ce type de logiciel peut suivre avec précision les actifs du pool et les partenariats d’investissement du club. Alors que les gestionnaires de club utilisent généralement un logiciel de club d’investissement à des fins de comptabilité et de reporting, il peut également servir d’outil de gestion de la relation client. Les gestionnaires sont en mesure d’interagir avec les membres et de se tenir au courant des intérêts des membres.