El peso de la cartera es el porcentaje de un determinado valor o tipo de inversi?n en una cartera de inversiones. Uno de los c?lculos m?s b?sicos para este tipo de an?lisis es determinar el valor en d?lares de la tenencia y dividirlo por el valor total de la cartera. Se puede seguir el mismo proceso utilizando el n?mero de acciones en su lugar. Determinar este equilibrio es uno de los factores clave de la asignaci?n de activos.
Hay una variedad de formas en que se puede abordar el peso de la cartera. Uno de los m?todos m?s comunes es determinar el peso de una seguridad espec?fica. Un analista tambi?n puede realizar el c?lculo para determinar cu?nto se invierte una cartera en un ?rea determinada. Las categor?as posibles incluyen tipo de negocio, exposici?n de ?ndice o regi?n geogr?fica. Estos tipos de an?lisis se pueden combinar para proporcionar diferentes perspectivas sobre la inversi?n total.
El peso de la cartera se utiliza para evaluar la asignaci?n de activos. Es un proceso flexible que puede moldearse para adaptarse a la estrategia de inversi?n del analista. Determinar la ponderaci?n de la ponderaci?n de varios activos puede ayudar a un inversor a determinar qu? cambios, si los hay, deben realizarse en varios sectores para maximizar el rendimiento total de la cartera.
Si bien es posible determinar el peso de la cartera con un c?lculo simple, existen varias ecuaciones m?s complejas que se pueden utilizar para realizar este tipo de an?lisis de activos. Algunos toman en cuenta el tipo de cartera, como si es de larga duraci?n, totalmente invertido o cero invertido. Tambi?n hay otras condiciones, categor?as y restricciones que pueden agregar a la complejidad de la ecuaci?n y que permiten un an?lisis m?s profundo de la combinaci?n de inversiones.
Muchos analistas determinar?n el peso de la cartera como un primer paso para realizar un an?lisis completo de la asignaci?n de activos. Al determinar varios tipos de ponderaciones de cartera y compararlas entre s?, un analista puede crear una estrategia ?ptima para futuras inversiones. La efectividad de este m?todo depende de qu? tan bien el analista comprenda la forma en que estos diferentes factores trabajan juntos.
Determinar el peso de la cartera es parte del proceso de la teor?a moderna de la cartera (MPT). Este es un m?todo en el que se acepta una cierta cantidad de riesgo con la esperanza de que la cartera alcance el m?ximo rendimiento. Un analista puede comenzar a determinar el riesgo y maximizar el rendimiento al comprender c?mo los diferentes factores afectan la composici?n de la cartera. Es esencialmente una forma de adquirir una comprensi?n profunda de las inversiones actuales para que su desempe?o pueda evaluarse y medirse frente a proyecciones futuras.
Inteligente de activos.