Cuando una empresa, organizaci?n, regi?n o centro educativo est? buscando servicios de inversi?n, como contabilidad, servicios actuariales o gesti?n de activos, a menudo se desarrolla un proceso de licitaci?n competitiva. Especialmente para las instituciones p?blicas, como un fondo de pensiones o la dotaci?n universitaria, existe un nivel de responsabilidad que debe alcanzarse para las decisiones que se toman. A nivel corporativo, esto tambi?n es cierto porque una junta directiva responsabilizar? a la gerencia de las decisiones tomadas. El proceso de licitaci?n competitiva es una forma de mantener un m?todo transparente para la contrataci?n de proveedores de servicios de terceros que sea justo y que, cuando se realice con ?xito, conduzca a la selecci?n del proveedor apropiado.
La licitaci?n competitiva a menudo comienza con una solicitud de propuesta (RFP), emitida por la entidad que busca servicios financieros o por un consultor externo que administra el proceso de b?squeda. Un documento se publica al p?blico o solo por invitaci?n. Las calificaciones para el contrato se describen en la solicitud de propuesta y, como resultado, la mayor?a de las empresas calificadas responden a la invitaci?n en el proceso de licitaci?n competitiva. Para que los proveedores de servicios respondan eficientemente, se establecer? un per?odo de preguntas y respuestas (Q&A) entre los postores y el emisor o consultor. Despu?s de ese per?odo de preguntas y respuestas, se aplica una fecha l?mite para las presentaciones.
En un proceso abierto de licitaci?n, las entradas del proveedor de servicios que se reciben est?n disponibles para que otras personas las vean. Un proceso de licitaci?n competitiva cerrada es menos p?blico, y solo ciertas personas obtienen acceso a las entradas en este tipo de proceso. A menudo, los resultados de preguntas y respuestas se publican para que otros oferentes los vean si enfrentan preguntas similares.
Despu?s de la fecha l?mite de env?o, se revisan todas las entradas. Seg?n el conjunto de env?os, el tiempo que lleva revisar puede variar. Se crea una breve lista de las empresas calificadas que mejor cumplen con los criterios de la RFP, reduciendo el proceso de licitaci?n competitiva. Las empresas que aparecen en una lista corta pueden ser invitadas a las reuniones del emisor para explicar mejor los productos y servicios que se ofrecen y responder a cualquier inquietud o pregunta que el emisor pueda tener con respecto a la estrategia, las tarifas u otras inquietudes.
El proceso de licitaci?n competitiva termina cuando un proveedor de servicios se adjudica el contrato. A menudo, incluso despu?s de seleccionar al ganador, hay algunas negociaciones que deben finalizarse. En el caso de que las negociaciones finales fracasen, un emisor a menudo seleccionar? un segundo postor para obtener el contrato.
Inteligente de activos.