Una strategia basata sugli eventi è quella impiegata da manager di società o altri tipi di investitori esperti. Questo tipo di strategia di investimento si distingue da altre perché è precipitata da un evento che indica all’investitore che vale la pena investire nei titoli di una tale società. Il motivo per cui potrebbe valere la pena investire in una società in quel particolare momento è solitamente dovuto al fatto che l’evento previsto dall’investitore fungerà da forza che determina una catena di eventi, incluso un cambiamento nel valore dei titoli di tali società. Un calo dei titoli formerà una disparità tra il valore di tale titolo ora e l’aumento previsto del titolo dopo che l’evento che ha causato il calo è stato corretto.
Un esempio di un evento che potrebbe portare all’applicazione di una strategia event-driven è qualcosa come la preparazione da parte di un’azienda a dichiarare bancarotta. Questo servirà come una sorta di indicatore per gli investitori che potrebbero vedere questa come un’opportunità privilegiata per investire nei titoli di una tale società nel momento in cui il suo valore è sceso al minimo. In seguito, quando la società si sarà voltata, il valore dei titoli aumenterà e gli investitori mostreranno un profitto. In quanto tale, la strategia guidata dagli eventi qui è stata preceduta dall’accenno al fallimento imminente, che è stato l’evento.
Un altro esempio di un caso in cui è possibile utilizzare una strategia guidata dagli eventi è durante la liquidazione di una società. L’investitore potrebbe utilizzare gli stessi indicatori per prevedere la possibilità di realizzare un profitto da qualsiasi investimento in tale società. Studiando l’ambiente di mercato in cui opera quella particolare società in relazione ad altri fattori micro e macroeconomici consolidati, è solitamente possibile fare un’ipotesi plausibile sul comportamento futuro di qualsiasi investimento in tali società. Altri esempi di casi in cui può essere applicata una strategia basata sugli eventi è nel caso di una fusione imminente tra società o di un’offerta pubblica di acquisto di una società da parte di un’altra, ostile o meno. Il tipo di investimento che l’investitore sceglie di effettuare durante una strategia event-driven si basa anche sulle previsioni riguardanti il comportamento futuro di tale investimento e l’intenzione dell’investitore, il che significa che l’investimento può essere a breve o lungo termine.
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