Gli investitori istituzionali e al dettaglio spesso si rivolgono al consiglio della comunità degli analisti di ricerca per supportare le decisioni di investimento. Per diventare un analista di ricerca, un individuo deve completare diversi livelli di istruzione, compresi i risultati di laurea e post-laurea, e acquisire esperienza nel settore. Un individuo deve anche mantenere un livello di certificazione sul percorso per diventare un analista di ricerca.
Esistono diversi tipi di analisti di ricerca nella comunità finanziaria e alla fine sarà necessario decidere quale tipo è più adatto a te. Gli analisti del lato buy e sell side sono due dei tipi più comuni di analisti professionisti. Un analista lato vendita è responsabile di fornire ricerche approfondite ad altri professionisti in una società di servizi finanziari, tra cui una casa di brokeraggio indipendente o in un grande istituto finanziario che ha capacità di intermediazione. A volte, un analista lato vendita includerà anche i clienti di quella società nella distribuzione della ricerca.
Perseguire una carriera come analista del lato acquisti è un’altra opzione che potresti prendere in considerazione. A differenza del professionista del sell sell, questo analista è impiegato da un investitore istituzionale, come un fondo pensione o un hedge fund, e prepara la ricerca per i gestori di denaro dell’azienda. La ricerca è progettata per supportare le decisioni di investimento di quella società che avrà un effetto domino sulla performance del portafoglio di investimenti di altri investitori, sia grandi che piccoli, che hanno un’esposizione a quel fondo.
Un’altra scelta che dovrai fare sulla strada per diventare un analista di ricerca è se concentrarti sui mercati dei capitali azionari o sui mercati dei capitali di debito. Il primo è dove vengono emesse azioni e le azioni vengono scambiate. I mercati del debito sono dove le obbligazioni vengono emesse e scambiate. Dovrai trarre conclusioni sullo stato finanziario di un’entità in base al livello di patrimonio netto e debito in un bilancio.
In termini di istruzione, una persona che vuole diventare un analista di ricerca dovrebbe guadagnare un diploma universitario in finanza o una specializzazione correlata, come contabilità o economia. Inoltre, potrebbe essere necessario conseguire un master in economia aziendale in ambito finanziario. Per diventare un analista di ricerca, è necessario avere una padronanza della contabilità e dell’economia poiché la professione richiede il vaglio di bilanci talvolta complessi. È anche importante essere in grado di prendere decisioni sul potenziale di investimento in una regione, società o governo federale o locale.
Sarà probabilmente necessaria una certificazione per avanzare come analista. È possibile che un datore di lavoro sponsorizzi la formazione di un dipendente per diventare un analista professionista certificato. Potrebbero essere necessarie ulteriori licenze su diversi anni di esperienza, come una certificazione del Chartered Financial Analyst Institute negli Stati Uniti