Un analista di hedge fund è un professionista che lavora nel settore finanziario che ha una profonda conoscenza della struttura e delle operazioni commerciali degli hedge fund. Il compito principale di un analista di hedge fund è rivedere le strategie di investimento di vari hedge fund e successivamente identificare i punti di forza e di debolezza di tale strategia. Inoltre, un analista di hedge fund potrebbe presentare segnalazioni a un gestore di hedge fund che delinea un piano d’azione per migliorare la performance dell’hedge fund.
Gli analisti di hedge fund svolgono un ruolo cruciale all’interno di qualsiasi organizzazione di hedge fund. Devono esaminare attentamente tutte le strategie degli hedge fund al fine di garantire che l’esposizione al rischio del fondo sia il più ridotta possibile, ottenendo contemporaneamente il massimo rendimento dai suoi investimenti nel mercato attuale. Se l’analista degli hedge fund vacilla nella sua analisi, il risultato potrebbe essere catastrofico. I clienti potrebbero iniziare a ritirare il proprio denaro per investire in fondi con rendimenti migliori.
Gli analisti e i gestori degli hedge fund guadagnano la maggior parte del loro reddito dalle commissioni di performance. Le commissioni legate al rendimento sono essenzialmente una percentuale degli utili dell’hedge fund. Pertanto, una scarsa analisi può causare fluttuazioni selvagge dei redditi per l’intero personale di un hedge fund.
Il titolo di analista di hedge fund è davvero un termine universale. Esistono diversi sottotitoli associati a questa posizione. Gli analisti di situazioni speciali sono analisti di hedge fund che monitorano il mercato per opportunità di investimento uniche che a volte si presentano. Queste situazioni includono acquisizioni ostili, fusioni e posizioni di arbitraggio di azioni.
Gli analisti della ricerca sono analisti di hedge fund che valutano il settore degli hedge fund nel suo insieme e creano report e strategie che vengono quindi utilizzate per migliorare l’offerta complessiva di prodotti di un hedge fund. Gli analisti azionari sono analisti di hedge fund che seguono le azioni di singole società in cui l’hedge fund potrebbe detenere una posizione o essere interessato a investire in date future. Questi analisti assicurano che le entrate complessive, i redditi netti, la domanda e l’industria delle aziende che coprono rimangano coerenti e sufficientemente adeguati da fornire un rendimento ragionevole con un rischio ridotto di perdita.
Lavorare come analista di hedge fund può essere emotivamente faticoso. Qualcuno interessato a questo campo dovrebbe essere tenace ma aperto a critiche costruttive. Inoltre, per la posizione sono necessarie forti capacità di ricerca e la capacità di leggere e comprendere a fondo una moltitudine di documenti. Per questa posizione sono di solito necessarie anche la familiarità con il software degli hedge fund per la costruzione di modelli finanziari e una conoscenza dei programmi di fogli elettronici.