Steuerlose sind Dokumente, die sich auf alle Transaktionen beziehen, die mit dem Anlageportfolio zu tun haben. Das Steuerlos wird die Bedingungen jeder Transaktion, die jedes Wertpapier im Portfolio betrifft, detailliert beschreiben und die steuerlichen Auswirkungen identifizieren, die mit dem Lehrposten im Los verbunden sind. Diese Aufzeichnung von Steuerkäufen kann sehr praktisch sein, wenn es an der Zeit ist, Steuern für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen und zu zahlen.
Der Prozess bildet neben der Grundlage für die Steuerlotsabrechnung auch einen Bezugspunkt für die Erstellung von Anlagestrategien. Da ein Tax Lot für jede Transaktion das steuerpflichtige Kaufdatum enthält, kann festgelegt werden, welche Aktien des Portfolios zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werden und somit der maximale Steuervorteil realisiert werden.
Neben dem steuerpflichtigen Kaufdatum enthält das typische Steuerlos das vorgeschlagene Verkaufsdatum, die mit dem Wertpapier verbundene Kostenbasis und die Transaktionsgröße, die mit dem vorgeschlagenen Verkauf verbunden ist. Neben diesen wichtigen Details kann ein Steuerstapel auch eine Strategie zum Aufteilen oder Zusammenführen von Datensatzstapeln enthalten, um die bestmögliche steuerliche Situation zu schaffen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die im Finanzportfolio enthaltenen Vermögenswerte Immobilieninvestitionen umfassen.
Die Pflege des Steuerlots hilft auch dabei, eine schnelle Momentaufnahme des Portfolios zu erstellen. Der Snapshot vereinfacht die Bewertung des aktuellen Wertes aller vorhandenen Vermögenswerte, einschließlich derer, die später zum Verkauf geplant sind. Wenn sich der Markt verändert, kann das Steuerlos an neue Prognosen angepasst werden und so dem Anleger weiterhin helfen, den bestmöglichen Steuervorteil zu erzielen.
Steuerberater können Anlegern helfen, die sich nicht sicher sind, wie sie den Prozess durchführen sollen. Maklerfirmen können ihren Kunden auch ein Steuerlot bieten, wenn alle relevanten Investitionen bei demselben Maklerhaus notiert sind. Darüber hinaus enthalten Softwarepakete, die Anleger bei der Planung von Anlagestrategien unterstützen sollen, häufig Vorlagen zur Vorbereitung eines Steuersatzes.