In der Finanzwelt ist eine effiziente Grenze ein Begriff für eine bestimmte Art von Investition. Der Status für eine effiziente Grenze bezieht sich auf die erwartete Rendite und das erwartete Risiko. Der Begriff ist unter Finanzfachleuten und Investoren gebräuchlich.
Als Portfolioanalyse ist die Effizienzgrenze ein spezifischer Punkt auf einem Risiko-Rendite-Graphen. Wenn dies kryptisch klingt, wird eine andere Betrachtungsweise wahrscheinlich die Effizienzgrenze transparenter machen. Der beste Weg, um zu verstehen, worum es bei diesem Begriff geht, besteht darin, sich ein Diagramm eines Risiko-Ertrags-Diagramms anzusehen.
In einem Risiko-Rendite-Diagramm gibt es eine gekrümmte Linie, die nach oben und nach rechts geht. Es zeigt an, dass mit steigendem Risiko auch die potenzielle Belohnung steigt. Die Kurve stellt „optimierte Portfolios“ dar, bei denen das erhöhte Risiko die maximale zusätzliche Belohnung bringt. Dennoch sind nicht alle Portfolios oder Anlagegruppen optimiert, um die höchste Rendite zu erzielen. Nur diejenigen auf der gekrümmten Linie liefern je nach Risiko die entsprechende Belohnung, und deshalb werden sie als Teil der Effizienzgrenze bezeichnet.
Die effiziente Grenze ist ein äußerst nützliches Werkzeug für alle, die komplexe Investitionen verwenden möchten, um die größtmöglichen Kapitalgewinne zu erzielen. Traditionelle Aktien- und Vermögensanlagen waren an die einfache Idee gebunden, dass Zeit Gewinne bringen würde, wenn ein Unternehmen oder ein Sektor produktiv war. Neue und verbesserte Anlagemethoden verwenden eine ganze Reihe von „Hedges“ und Risikomanagement-Tools, um mehr Gewinne effektiver zu sichern. Darum geht es bei Begriffen wie Efficiency Frontier.
Der Begriff „Effiziente Grenze“ stammt aus einer Portfoliotheorie von Harry Markowitz, der Mitte des XNUMX. Jahrhunderts Vorstellungen von besten Renditen und Renditen postulierte. Die moderne Portfoliotheorie von Markowitz entwickelt mehrere sehr nützliche Ideen, wie man mit Anlageinstrumenten Kapital generieren kann. Finanzprofis haben den Ideen dieser Theorie Aufmerksamkeit geschenkt, und die Verwendung von Aspekten kann zu einigen praktischen Vorteilen führen.
Letztendlich ist dieser Begriff für ein optimiertes Portfolio eine echte Darstellung eines sehr grundlegenden Anlage- und Aktienhandelskonzepts. Beim Wertpapierhandel und vielen anderen Arten der Vermögensanlage dreht sich alles um Risiko und Ertrag. Der Vergleich des Risikos mit der potenziellen Auszahlung ist ein großer Teil der „Due Diligence“, die Anleger durchführen, lange bevor sie sich auf einen bestimmten Aktionspfad festlegen. Mehr darüber zu wissen, wie man diese Art von Beteiligungen erreicht, gehört zu dem, was einen erfolgreichen Anleger ausmacht.