Die Auswahl eines erfolgreichen Absolute-Return-Fonds, einer Anlagestrategie, die in der Regel von Hedgefonds-Managern betrieben wird, die sich jedoch bei einigen Anbietern von Investmentfonds durchgesetzt hat, ist ein Unterfangen, das Risiken bergen kann. Die Anlage kann auch robuste Renditen liefern, die anderswo nicht verfügbar sind, da die Strategie darauf ausgelegt ist, in Abschwungphasen an den Finanzmärkten eine gute Leistung zu erbringen. Es gibt Möglichkeiten, die beste Absolute-Return-Anlage für Sie zu ermitteln. Zu diesen Methoden gehören die Untersuchung der historischen Wertentwicklung eines bestimmten Absolute-Return-Fonds sowie die Untersuchung des Risiko- und Ertragsprofils und die Untersuchung des Managementstils des jeweiligen Unternehmens, das Sie in Betracht ziehen.
Hedgefonds sind nicht dafür bekannt, die beste Transparenz oder einen Einblick in ihre Handelsstrategien und sogar ihre Performance zu bieten. Aus diesem Grund kann es erforderlich sein, eine Beziehung zu anderen Hedgefonds-Investoren aufzubauen, um die Vor- und Nachteile eines bestimmten Fonds, einschließlich eines Absolute-Return-Fonds, kennenzulernen. Ein Absolute-Return-Fondsmanager verwendet beispielsweise komplexe Handelsstrategien mit Derivaten, Futures und Optionen und setzt nicht-traditionelle Methoden wie Leerverkäufe oder Wetten auf den Wertverlust eines Wertpapiers ein. Dieser hohe Anspruch macht es noch wichtiger, bei der Auswahl eines Absolute-Return-Fonds selektiv vorzugehen.
Es gibt Hedgefonds-Datenbankunternehmen – Dienste, die normalerweise eine Zeichnungsgebühr verlangen –, die einen Einblick in die Handelsaktivitäten von Investmentfonds, einschließlich Hedgefonds, geben. In dieser Tabelle erfahren Sie mehr über die Gebühren des Anlageverwalters und die Gewinnerwartungen. Es können auch Angaben zu einer Mindestinvestition für den Einstieg in einen Absolute-Return-Fonds enthalten sein. Diese Informationen können entscheidend sein, um zu bestimmen, welches Anlageinstrument für Sie das richtige ist, und Sie können online nach diesen Dienstleistern suchen.
Neben Hedgefonds könnte eine Absolute-Return-Anlagestrategie von einem Investmentfondsmanager betrieben werden. Der Investmentfonds wird eine ähnliche Handelstechnik wie der Hedgefonds anwenden und sich bemühen, bei Marktabschwüngen großzügige Renditen zu erwirtschaften, um eine nachlassende Performance der Absolute-Return-Strategie während eines Aufwärtstrends auszugleichen. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass Investmentfonds in einigen Rechtsordnungen einen Prospekt bei der Aufsichtsbehörde einreichen müssen. In diesem Dokument können Sie historische Handelsmuster, Gebührenstrukturen und Anlagestile aufdecken, die Ihnen helfen können, Ihre Suche nach einem Absolute-Return-Fonds einzugrenzen.