Los puestos de inversión y valores implican una variedad de funciones laborales, y generalmente se requieren varias áreas de educación para convertirse en un director de inversiones. Estos trabajos son generalmente puestos ejecutivos que se llevan a cabo en diferentes tipos de empresas, y generalmente se prefiere una amplia capacitación empresarial y de gestión. Los estudiantes de secundaria que buscan ingresar a trabajos de inversión deben sobresalir en varias áreas de las matemáticas. Los estudiantes también deben pasar más tiempo estudiando las estrategias de inversión actuales de las grandes corporaciones. Familiarizarse con el mundo financiero al principio del proceso educativo ayudará a guiar al estudiante a encontrar un empleo remunerado en este campo.
Las universidades de cuatro años ofrecen amplios programas de negocios, y los estudiantes deben centrarse en la gestión empresarial o cursos de inversión. Una licenciatura en finanzas puede ayudar a un estudiante a convertirse en director de inversiones. El curso puede incluir estadísticas, finanzas empresariales y corporativas, y economía financiera. Este es el título mínimo requerido para un puesto de nivel de entrada en este campo, y la mayoría de los estudiantes apuntan a una maestría en finanzas e inversiones. Se pueden adquirir puestos de nivel superior después de completar un programa de posgrado, que puede incluir cursos tales como métodos empíricos en finanzas, regulaciones y prácticas de inversión en valores y contabilidad avanzada.
Las pasantías también pueden ser útiles para construir la experiencia de un estudiante al observar y capacitar a un oficial de inversiones experimentado. Algunas tareas pueden incluir la creación de un programa de inversión para la empresa, la gestión de inversiones y la supervisión de las decisiones financieras diarias. Este puesto es una gran responsabilidad, y es un puesto directivo que supervisa a numerosos empleados según el tamaño de la empresa. Él o ella es en gran parte responsable de la estabilidad financiera de una empresa, que es la razón principal por la que las empresas requieren una amplia experiencia en el campo, generalmente de tres a cinco años. El trabajo voluntario en la escuela de pregrado y posgrado ayudará a los estudiantes a obtener una ventaja inicial en las calificaciones de capacitación.
Para convertirse en un director de inversiones, los estudiantes deben buscar actividades extra curriculares que lo ayuden a adquirir habilidades de liderazgo. Muchos campus tienen grupos que ejercen técnicas de liderazgo y otorgan responsabilidades a los estudiantes además de sus cursos. La capacidad de implementar estas habilidades es esencial para convertirse en un director de inversiones porque el puesto requiere la capacidad de tomar decisiones comerciales importantes además de supervisar a los empleados. Algunos directores de inversiones buscan nuevos socios comerciales para la empresa, negocian capital propio en negocios y brindan asesoramiento financiero vital. Los salarios pueden variar, pero las personas en esta posición generalmente reciben un ingreso alto, y hay un espacio continuo para avanzar.