Las calificaciones de los banqueros de inversi?n pueden diferir seg?n las funciones dadas en la industria. Estas funciones incluyen varias posiciones de corretaje, analistas, fusiones y adquisiciones (M&A), ventas y negociaci?n, y gesti?n de cartera. Los tipos de calificaciones requeridas para dichas funciones, as? como otras, incluyen t?tulos de pregrado y posgrado en diversas disciplinas comerciales, como finanzas y econom?a. Adem?s de dichos t?tulos, a menudo se requieren otras certificaciones y licencias de la industria para ser contratados. Un ejemplo de certificaci?n de la industria ser?a el certificado Chartered Financial Analyst (CFA).
Para convertirse en un banquero de inversi?n, se requiere un t?tulo de posgrado, en la mayor?a de los casos. Normalmente se prefieren las siguientes disciplinas: finanzas, econom?a, matem?ticas, ingenier?a y marketing. Adem?s de dichas disciplinas, se alienta a continuar la educaci?n y obtener certificaciones de la industria. Estos pueden ser necesarios para ser contratados para muchos tipos de puestos. Tambi?n se consideran otras habilidades, como una excelente comunicaci?n y habilidades interpersonales.
Por lo general, las calificaciones de banquero de inversi?n requeridas para trabajar en puestos de fusiones y adquisiciones incluyen t?tulos de pregrado y posgrado en negocios, como Master of Business Administration (MBA). Adem?s, una designaci?n CFA es altamente preferida para la mayor?a de los trabajos de M&A. En general, las calificaciones de los banqueros de inversi?n para los gerentes de cartera incluyen un t?tulo de posgrado en una de las disciplinas mencionadas anteriormente. Para roles como la suscripci?n de valores, las calificaciones requeridas incluyen MBA y la designaci?n CFA. Adem?s, despu?s de obtener un t?tulo universitario, un candidato puede obtener una oportunidad en una carrera de banca de inversi?n comenzando como analista de investigaci?n o asistente.
Existen varias calificaciones de banquero de inversi?n para el papel de vendedor y comerciante. Por ejemplo, generalmente se requiere que un comerciante de ventas tenga un t?tulo universitario en una disciplina como las finanzas. En la mayor?a de los casos, se le asignan tareas que incluyen recomendar inversiones a los clientes, por lo que el comerciante de ventas necesita una licencia de la industria. Este requisito tambi?n depende del pa?s donde reside. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las licencias requeridas incluyen lo que se conoce como Licencia Uniforme de Valores de la Serie 63 (USL) y licencia de Representante Registrado de Valores Generales de la Serie 7 (GSRR).
Los corredores de valores necesitan un t?tulo universitario en las disciplinas mencionadas anteriormente. Adem?s de eso, pueden ser necesarios para realizar m?s pruebas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un corredor de valores debe aprobar una verificaci?n de antecedentes y realizar ex?menes federales y estatales para obtener las licencias correspondientes. Estos incluyen la licencia GSRR Serie 7 administrada por un organismo llamado Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). Adem?s, algunas empresas requieren que los corredores de valores obtengan calificaciones profesionales, como el Certified Financial Planner (CFP).
Adem?s, algunas certificaciones de la industria, como las designaciones CFA y CFP, se pueden obtener en muchos pa?ses y son reconocidas en todo el mundo. Otros, sin embargo, solo son relevantes en el pa?s donde se emitieron. Por lo tanto, algunas calificaciones de banquero de inversi?n pueden variar de un pa?s a otro. Algunos requisitos tienden a ser universales, como los t?tulos de pregrado y posgrado, como los mencionados anteriormente.