Existen muchos tipos diferentes de software de clubes de inversión ofrecidos por compañías privadas que apoyan a los creadores de clubes de inversión en todo el mundo. Dicho software se utiliza para gestionar todos los aspectos de la contabilidad de una organización de clubes, incluidos los ingresos, las transacciones de gastos y los informes financieros y de rendimiento. El software de contabilidad del club también puede ayudar a administrar las declaraciones de impuestos presentadas para los inversores individuales del club.
El software de contabilidad puede acomodar grupos de todos los tamaños y propósitos de inversión. Los clubes más grandes descubrirán que necesitan un sofisticado software de clubes de inversión para administrar los registros y las actividades de todos los miembros. Estas tareas pueden ser bastante aburridas y propensas a errores humanos. El software elimina este problema al facilitar a los miembros responsables del mantenimiento administrativo de la organización realizar sus tareas de manera más eficiente.
Los clubes más pequeños y menos experimentados también pueden beneficiarse del software del club de inversión. Dado que los organizadores de un pequeño club suelen ser inversores principiantes, este tipo de software puede ayudarlos a aprender los conceptos básicos del pronóstico financiero, evaluar tendencias y crear gráficos para visualizar esas tendencias. El programa incluso puede proporcionar perfiles de cada miembro, presentando claramente las estadísticas de cada inversor individual y sus débitos y ganancias.
Muchos tipos de software que atienden a clubes de inversión se pueden encontrar en línea a través de una página de inicio de sesión, en lugar de un programa descargable. Mantener el software en la nube y accesible para cualquier persona con las credenciales de acceso adecuadas permite a los miembros del club controlar su cuenta desde cualquier parte del mundo. Las transacciones realizadas con el software en línea son muy seguras y confiables.
Un tipo importante de software de club de inversión es aquel que proporciona informes de rendimiento claros y detallados. Las métricas que evalúan la condición del club de inversión se dividen en una de dos categorías: métricas de rendimiento ponderado por dinero y métricas de rendimiento ponderado en el tiempo. Para informar sobre el estado del club, es absolutamente crítico que el software mida periódicamente una amplia variedad de métricas de rendimiento en ambas categorías. Las métricas comunes incluyen la asignación de activos, pérdidas y ganancias, rendimiento de dividendos, ponderación del sector, índices de mercado comparativos y tasa interna de rendimiento.
Cuando se usa correctamente, este tipo de software puede rastrear con precisión los activos del grupo y las asociaciones de inversión del club. Si bien los gerentes de los clubes suelen utilizar el software del club de inversión para fines contables y de informes, también puede servir como una especie de herramienta de gestión de relaciones con los clientes. Los gerentes pueden interactuar con los miembros y mantenerse al tanto de los intereses de los miembros.
Inteligente de activos.