La rotación anual es un término que se utiliza para describir el grado de cambio que tiene lugar dentro de un año calendario. Generalmente presentado como un porcentaje, se puede calcular una rotación para describir el cambio dentro de una fuerza de empleados, luego las tenencias dentro de una cartera de inversiones, o los cambios con las inversiones mantenidas por un fondo mutuo o algún tipo de fondo negociado en bolsa. En cada aplicación, identificar el índice de rotación anual y las razones detrás de los cambios que tuvieron lugar son invaluables a la hora de planificar el futuro.
Cuando se trata de la rotación anual de empleados, la mayoría de las empresas buscan mantener la proporción lo más baja posible. Cuando se contrata a un empleado, el empleador realiza una inversión en ese empleado, generalmente entrenando al empleado para realizar tareas que tal vez no haya realizado en el pasado. Dado que cuesta dinero capacitar a nuevos empleados, mantener a los empleados actuales que son completamente competentes en sus puestos es lo mejor para la empresa. Por esta razón, las compañías a menudo ofrecerán incentivos para permanecer con el negocio a largo plazo. Como beneficio adicional, mantener baja la rotación anual también aumenta la percepción de que el negocio es estable y es probable que exista durante muchos años.
En lo que respecta a la actividad de inversión, una rotación anual es la relación o porcentaje de cambios que tienen lugar dentro de una cartera de inversiones en el transcurso de un año calendario. Con esta aplicación, una rotación anual más alta no es necesariamente algo negativo, si esa rotación realmente mejora el valor y la diversidad de la cartera. Por ejemplo, si un inversor comenzó el año con una cartera que estaba compuesta abrumadoramente por opciones de acciones asociadas con una sola industria, sería evidente la necesidad de diversificar. Suponiendo que a lo largo del año el inversor tomó medidas para asegurar acciones relacionadas con otras industrias, compró algunas emisiones de bonos y eventualmente disminuyó su exposición al mercado en esa industria, hay una buena probabilidad de que la cartera genere un mayor rendimiento. Al mismo tiempo, la cartera estará posicionada para proteger al inversor de una recesión repentina dentro de cualquier industria.
La rotación anual también se utiliza para describir la tasa de cambio dentro de un fondo mutuo o algún tipo de fondo negociado en bolsa dentro de un año determinado. Al igual que con la diversificación de una cartera, los administradores de un fondo mutuo evaluarán constantemente las nuevas opciones de inversión para su inclusión en el fondo. Esto puede implicar la venta de inversiones que no están funcionando a la par, y no se prevé que mejoren en el rendimiento durante algún tiempo. Cuando este es el caso, una rotación anual más alta se considera un evento positivo, ya que hacer que esos cambios protejan el mejor interés de los inversores en el fondo y permita que la tasa de rendimiento sea lo más alta posible.
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