Para se tornar um oficial de confiança, é necessário o mínimo de um diploma de bacharel em uma área de negócios ou de finanças. A obtenção de um mestrado em administração de empresas (MBA) também é aconselhável para quem procura trabalhar na profissão. Indivíduos que gostariam de trabalhar como um agente de confiança também devem considerar solicitar um estágio para trabalhar sob um oficial de confiança sênior. A administração de confiança é complexa e o treinamento no local de trabalho é um método confiável para obter experiência prática real no gerenciamento de contas de confiança. Os estágios geralmente não são remunerados, mas podem fornecer uma exposição valiosa à carreira.
Um agente de confiança trabalha para uma empresa de confiança, banco ou empresa de administração de dinheiro que oferece serviços de confiança. Ele gerencia e administra contas confiáveis para garantir que a administração das contas esteja em conformidade com as leis atuais. Ter uma educação abrangente em negócios, economia ou finanças é vital para trabalhar no setor de serviços financeiros e, talvez ainda mais, para se tornar um oficial de confiança. Obter um diploma que introduziu o processo de contabilidade de confiança será útil para entender este trabalho. É possível conseguir um emprego como oficial de confiança com um diploma não comercial ou voltado para matemática, mas as perspectivas de emprego são mais favoráveis para quem tem graduação em disciplinas mais relevantes.
Além da administração de contas fiduciárias, a maioria dos empregadores exige agentes de confiança para realizar vendas. Se for esse o caso, o diretor de confiança geralmente terá metas de vendas a cumprir e será responsável por trazer negócios para o banco ou empresa; experiência em vender seria útil para quem gostaria de se tornar um oficial de confiança. Os oficiais de confiança também costumam servir como consultores financeiros e ajudar os clientes no planejamento financeiro e imobiliário. Os deveres e responsabilidades podem variar de acordo com a instituição; portanto, aqueles que desejam trabalhar em serviços de conta fiduciária devem ter exposição a uma variedade de tópicos relacionados a finanças. Ter uma compreensão saudável do processo de inventário também é útil.
Embora não seja necessária uma licença para se tornar um oficial de confiança, algumas pessoas buscam a certificação em consultoria financeira e de confiança. As certificações podem trazer prestígio para os agentes de confiança, pois sua obtenção geralmente exige a aprovação de um exame abrangente que avalia o conhecimento de confiança. Indivíduos certificados normalmente mantêm sua certificação participando de aulas de educação continuada que cobrem os tópicos atuais sobre confiança. Nem todas as certificações são criadas iguais; certifique-se de pesquisar a agência de certificação antes de pagar por cursos ou exames de certificação.