Um executivo de confiança é um dos dois profissionais distintos: um advogado encarregado de ajudar indivíduos a redigir e executar instrumentos de confiança ou um especialista que faz parte do conselho executivo de uma confiança pública. Além do título compartilhado, esses trabalhos têm pouco em comum. A elaboração de instrumentos de confiança depende de um conhecimento jurídico diferenciado das estruturas tributárias e das leis de herança específicas da jurisdição. Os membros do conselho de administração pública avaliam como as organizações públicas são administradas, votam nas mudanças de liderança e ajudam os funcionários a confiar na solidificação de suas orientações e objetivos organizacionais. A descrição de um cargo executivo de confiança depende inteiramente de qual tipo de cargo executivo de confiança está em questão.
Relações de confiança públicas são muito diferentes dos instrumentos de confiança individuais. Geralmente são organizações sem fins lucrativos que operam para algum bem público. Terrenos públicos, florestas e áreas de preservação da vida selvagem, por exemplo, geralmente são mantidas em “confiança” para o gozo e preservação contínuos do público. Em alguns países, particularmente aqueles com assistência médica socializada, serviços hospitalares e clínicas de saúde também costumam ser operados como fundos públicos.
Esses tipos de relações de confiança geralmente empregam funcionários públicos para realizar seu funcionamento diário, mas geralmente são supervisionados por um conselho de administração. Os membros do conselho são conhecidos como executivos de confiança. Um executivo de confiança nesse contexto geralmente é responsável por garantir que os objetivos gerais da confiança sejam atendidos.
No setor de confiança privado, os executivos de confiança são, sob muitos aspectos, gerentes. Eles geralmente supervisionam grandes grupos de funcionários de confiança. Muitos também têm responsabilidades de gestão e angariação de fundos.
A elaboração e execução de relações de confiança individuais são totalmente diferentes. Um executivo de confiança nessa função é um advogado treinado nas leis de trusts e propriedades. Ele ou ela normalmente trabalha para uma instituição financeira ou organização bancária que fornece serviços de planejamento financeiro robustos e abrangentes para os clientes. Um advogado que presta serviços semelhantes em um escritório de advocacia geralmente é chamado simplesmente de advogado de confiança.
No setor bancário, um executivo de confiança geralmente é membro da equipe de planejamento de aposentadoria. Ele ou ela trabalha ao lado de gerentes de portfólio e banqueiros pessoais para criar uma confiança para os clientes que protegerão ou direcionarão seus ativos na morte. Uma relação de confiança é semelhante a uma vontade, mas é mais complicada porque adia a transferência de ativos por meio de canais alternativos, geralmente com preferência tributária. Esse tipo de executivo de confiança geralmente se reúne com os clientes, aconselha-os quanto a diferentes opções de confiança e elabora e arquiva a documentação legal necessária para criar o instrumento de confiança finalizado.
Os cargos executivos de confiança no planejamento de aposentadoria e no gerenciamento de ativos públicos estão normalmente disponíveis em uma variedade de configurações. As relações de confiança públicas são prolíficas em todo o mundo, e o tipo de trabalho que realizam é diverso. Médicos, botânicos, especialistas em vida selvagem e profissionais de recursos humanos estão entre as muitas carreiras que podem levar a um emprego como executivo de confiança pública. As carreiras executivas de confiança no planejamento da aposentadoria são necessariamente mais sutis, mas ainda podem ser exercidas em uma variedade de contextos, desde grandes bancos multinacionais até cooperativas de crédito de bairros.