A negociação em cesta é a negociação de um grupo de títulos em uma única ordem. Normalmente, esses títulos são reunidos para atingir um objetivo de investimento específico. Para serem elegíveis para a negociação em cabaz, os investidores geralmente são obrigados a comprar um número mínimo de títulos. Embora esse mínimo seja geralmente definido em dez ou 15, ele varia de acordo com os requisitos do serviço de corretagem que facilita a transação da cesta de compras.
A negociação de cesta é uma estratégia de investimento comumente usada entre traders de programas, fundos de hedge e grandes investidores institucionais que têm quantias significativas de dinheiro para investir. Os pequenos investidores também podem usar esse tipo de negociação como um método de mitigação de risco, porque pode ajudar a diversificar as ações em uma carteira de investimentos para uma variedade de setores diferentes. A negociação de ações é um dos tipos mais comuns de transações em cesta. Outros títulos frequentemente negociados incluem moedas, futuros e instrumentos financeiros semelhantes.
Em uma transação de cesta típica, um investidor aloca ponderações aos títulos em sua cesta. Essas ponderações são geralmente expressas como ações, valores em dólares ou porcentagens. Os métodos de ponderação de ações normalmente distribuem ações para cada posição na cesta. Os métodos de ponderação em dólar e percentual de ponderação alocam os valores em dólares ou porcentagens para cada posição na cesta.
A negociação em cesta pode oferecer uma série de vantagens para investidores e negociantes. Um benefício importante é a capacidade de colocar várias negociações em apenas um pedido, permitindo que investidores e negociantes sejam mais eficientes na gestão de seus títulos. Essas negociações também fornecem aos investidores a capacidade de adaptar suas carteiras de investimento às suas necessidades e objetivos específicos. Por exemplo, os investidores podem organizar suas cestas por uma série de categorias, como preço, capitalização de mercado, metas ou indústria / setor.
Manter um alto nível de controle sobre as carteiras de negociação é outro benefício potencial para esse tipo de negociação. O investidor tem a opção de negociar títulos individuais selecionados em uma única cesta ou negociar a cesta inteira. Esta função permite que um investidor controle o tempo de qualquer negociação que ele conduz. Além disso, permite ao investidor monitorar quaisquer implicações fiscais que possam estar associadas às transações da cesta de compras.
As corretoras ou firmas de investimento oferecem rotineiramente a negociação em cesta como uma opção para investidores e comerciantes. Embora essas empresas normalmente não cobrem dos investidores taxas adicionais pela negociação, geralmente é necessário um valor mínimo de investimento para comprar uma cesta. O valor varia de acordo com a corretora utilizada. Para cada título em uma cesta que é vendida ou comprada, a maioria das empresas cobra comissões de transação padrão ou outras taxas.