I lavori del gestore del portafoglio variano per includere molte funzioni e queste coinvolgeranno attività incentrate sulla gestione di portafogli di una vasta gamma di attività. Questi possono appartenere a diverse classi di attività come azioni, obbligazioni, materie prime, immobili, private equity e molti altri. Il gestore del portafoglio generalmente prenderà decisioni di investimento per privati ??e / o clienti istituzionali, quali fondi pensione, fondi, società, enti di beneficenza e altri. Spesso, il gestore è specializzato in una classe di attività, ma di solito è tenuto a rispettare la politica di investimento e le linee guida del cliente o del datore di lavoro.
Le banche commerciali, le banche di investimento, le compagnie assicurative e altre entità di questo tipo sono i soliti inserzionisti in posizioni di gestore di portafoglio. Questi lavori possono ricoprire ruoli diversi, come un gestore di portafoglio senior o un vicedirettore. Nelle grandi aziende, le posizioni di senior portfolio manager possono avere titoli come il Chief Investment Officer. I candidati per questi ruoli avranno diversi livelli di abilità, qualifiche ed esperienza. Il set di competenze includerà principalmente forti capacità numeriche e analitiche, una conoscenza approfondita dei mercati finanziari, eccellenti capacità comunicative e interpersonali, un lavoro di squadra efficiente o una leadership di gruppo con la capacità di lavorare in modo indipendente e altro ancora.
Insieme a queste competenze, la descrizione del lavoro del gestore del portafoglio richiederà di solito un candidato ideale che abbia una laurea, preferibilmente in discipline come finanza, economia, gestione aziendale e altri campi simili o complementari. I candidati con master o addirittura dottorato in tali discipline sono particolarmente ricercati. La qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA) autorizzata è anche molto favorita da aziende o individui che cercano di assumere un gestore di portafoglio. Per essere in grado di studiare per la qualifica CFA, un individuo sarà normalmente tenuto a possedere almeno un corso di laurea.
Il lavoro del gestore del portafoglio che si occupa di mantenere un paniere di materie prime andrà a volte a consulenti di negoziazione di materie prime (CTA). I CTA sono specializzati nella negoziazione di materie prime sul mercato dei futures, che può essere un veicolo adatto per determinati clienti. I lavori di gestore di portafoglio di private equity potrebbero comportare molte operazioni personalizzate che comportano la gestione di persone su base personale. Questo perché con questi lavori, il gestore potrebbe essere responsabile dell’acquisizione di intere attività, la loro ristrutturazione e persino il coinvolgimento in molte attività pratiche delle attività acquisite.
Queste qualifiche di solito sono una necessità per un individuo da prendere in considerazione per molti lavori di portfolio manager. Questo perché molte aziende che assumono percepiscono che avere una solida reputazione accademica sia una caratteristica desiderabile. Inoltre, si ritiene che provenire dal mondo accademico assicurerà molto probabilmente che il candidato abbia una forte conoscenza del sistema finanziario, molte delle teorie sull’asset allocation, le teorie e i modelli di portafoglio e altre cose che sono vitali per questo business.
Inoltre, i lavori di assistente del gestore del portafoglio, ad esempio, potrebbero richiedere al candidato di svolgere compiti come l’analisi delle prospettive di investimento e la segnalazione al gestore del portafoglio senior. L’assistente potrebbe anche essere responsabile dell’esecuzione di una serie di transazioni, come l’immissione di ordini commerciali. A volte, il gestore del portafoglio valuterà tutte le informazioni pertinenti a portata di mano prima di prendere una decisione di investimento. Esiste anche un operatore specializzato che esegue gli ordini come specificato dal gestore del portafoglio.
Inoltre, ci sono posti di lavoro in gestori di portafoglio azionario che si concentrano principalmente sugli investimenti azionari e su altre attività relative alla valutazione e alla negoziazione di titoli azionari. Le attività relative ai lavori di gestore di portafoglio a reddito fisso sono dedicate alle classi di attività che pagano un tasso di interesse fisso fisso, come alcuni tipi di obbligazioni. Sia i lavori di gestore di portafogli azionari che obbligazionari di solito richiedono persone che sono analisti della sicurezza competenti. Inoltre, le carriere dei gestori di portafoglio possono essere molto gratificanti per le persone che sono produttive e affidabili e che forniscono costantemente risultati positivi. Inoltre, si può partire da un livello base e, a seconda della propria spinta personale e delle proprie ambizioni, può salire la scala verso il successo.