Un avvocato specializzato in tasse immobiliari aiuta le persone che stanno sviluppando il loro piano immobiliare. I piani patrimoniali devono essere creati per chiunque abbia proprietà di valore materiale o per chiunque abbia figli, in particolare bambini di età inferiore ai 18 anni. Un avvocato specializzato in tasse di successione deve essere aggiornato nel campo della legge sulle tasse di proprietà sia a livello federale che statale livello e in trust specializzati. Ogni anno, il codice dell’imposta sulla successione viene aggiornato e anche lievi modifiche possono fare una grande differenza nel risultato della successione di un cliente.
L’avvocato specializzato in tasse di successione deve comprendere i dettagli della legge federale sull’imposta di successione. Inoltre, deve essere aggiornato sulle esenzioni e detrazioni della legge fiscale federale, come l’esenzione personale, la detrazione coniugale e la detrazione di beneficenza. In generale, consentono a un cliente di lasciare grandi quantità di proprietà esenti da una tassa di successione.
Un avvocato specializzato in tasse immobiliari non permetterà al suo cliente di cadere in certe “trappole fiscali”. Ad esempio, per la detrazione coniugale, se è vero che non esiste un’imposta federale sulla proprietà lasciata al coniuge vivente, le persone potrebbero erroneamente credere che lasciare tutti i beni al coniuge vivente sia il metodo migliore per evitare le tasse. Un buon avvocato specializzato in tasse di successione saprà che un’azione del genere non è sempre la migliore, dal punto di vista fiscale. In alcuni casi, può incoraggiare i suoi clienti a creare un trust. Utilizzando un trust, il coniuge vivente può utilizzare il reddito nel trust, ma non diventerà mai effettivamente il proprietario legale della proprietà nel trust.
È meglio se l’avvocato dell’imposta sulle successioni conosce e conosce anche le leggi statali sulla successione e l’imposta sulle successioni. In genere, le tasse di successione statali sono piccole somme di denaro e le tasse di successione sono imposte solo in pochi stati. Poiché le leggi variano da stato a stato, un avvocato dovrebbe essere in grado di informare il suo cliente sulle varie opzioni nel suo stato di residenza.
Attualmente, gli Stati Uniti hanno una tassa sulle donazioni di grandi dimensioni effettuate durante la vita di una persona. Hanno le stesse aliquote dell’aliquota dell’imposta sulla successione e sono imposte solo al donatore del dono. Un avvocato specializzato in tasse di successione sarà in grado di spiegare al suo cliente le eccezioni alle regole della tassa sulle donazioni, come l’esenzione annuale, l’esenzione coniugale e l’esenzione per le spese mediche e le spese di istruzione.
Sebbene alcune persone ritengano di poter condurre tutti gli aspetti della pianificazione patrimoniale senza l’aiuto di un avvocato, molte persone vorranno avere le informazioni più informate su cui basare il loro piano. In alcuni casi, uno specialista in pianificazione patrimoniale sarà più adatto a gestire le esigenze che coinvolgono la pianificazione fiscale delle successioni e trust specializzati. Alcune persone preferiscono uno specialista di pianificazione patrimoniale per esigenze di pianificazione patrimoniale più complesse.
Trovare un avvocato o uno specialista in grado di instaurare un buon rapporto di lavoro con i suoi clienti è fondamentale. Il passaparola è il modo migliore per trovare un avvocato specializzato in tasse di successione – da familiari, amici, circoli di networking e persino da avvocati in altri campi. Inoltre, assicurati che qualsiasi accordo sulla tariffa sia determinato prima dell’inizio del lavoro, per iscritto, per evitare addebiti esorbitanti. Infine, è sempre consigliabile che una persona faccia una piccola ricerca di base sia sull’avvocato che sull’argomento prima di consegnargli la proprietà.
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