Per diventare un consulente finanziario cristiano, le parti interessate possono ottenere una laurea in finanza presso un’università cristiana e cercare lavoro presso una società di investimento che supporti la loro visione del mondo religioso dopo aver completato la scuola. I consulenti possono anche scegliere di diventare lavoratori autonomi e promuovere i loro punti di vista religiosi ai loro clienti a loro discrezione se preferiscono non lavorare con un’azienda più grande. Gli studenti possono partecipare a programmi di tirocinio diretti a scuola per acquisire esperienza prima di entrare nella forza lavoro, ampliando al contempo la comprensione dei meccanismi interni di consulenza ai clienti.
Un consulente finanziario cristiano aiuta i clienti a investire e gestire i propri soldi secondo i principi dettati dalla loro religione. Il consulente può indirizzare i propri clienti in merito alle decisioni di investimento, alla pianificazione della pensione, al risparmio per il college e alla stipula di prestiti personali. Le opinioni religiose supportate da questo tipo di posizione possono variare in base al consigliere. Alcuni consulenti potrebbero voler indicare le linee guida religiose che indirizzano le loro decisioni commerciali ai clienti all’inizio del loro rapporto di lavoro in modo che entrambe le parti possano operare secondo gli stessi principi fondamentali.
Molte società di investimento richiedono ai dipendenti di possedere un diploma di laurea o superiore per diventare un consulente finanziario cristiano. Un Bachelor of Science in Finance and Investing può essere ottenuto da un’università cristiana privata. Le lezioni si concentreranno su materiali simili necessari per comprendere il mondo della finanza, come contabilità, diritto commerciale ed etica e sviluppo immobiliare. Saranno anche insegnati da una prospettiva che è influenzata dalla Bibbia. I membri della facoltà in questi tipi di università sono in genere cristiani e possono guidare gli studenti a strutturare un percorso di carriera che non sia in conflitto con la loro fede.
Mentre perseguono la laurea, gli studenti possono trovare utile partecipare a uno stage sponsorizzato dalla loro università cristiana. Un programma di tirocinio offre allo studente l’opportunità di sperimentare le abitudini di lavoro quotidiane e le competenze necessarie per diventare un consulente finanziario cristiano in un ambiente strutturato e professionale. Queste posizioni possono essere retribuite o non retribuite, a seconda della società che offre il tirocinio. Lo studente sarà spesso in grado di lavorare direttamente sotto la guida e le istruzioni di un attuale consulente finanziario esperto e creare un rapporto positivo con la società di assunzione nella speranza di ottenere un lavoro a tempo pieno una volta completato il suo diploma. Questo tipo di esperienza può anche favorire il curriculum dello studente quando è pronto a cercare lavoro presso altre società di investimento.
Una volta che uno studente ha completato la sua laurea, può scegliere di lavorare per una società di investimento più grande che supporta una visione del mondo cristiano, o diventare un consulente finanziario cristiano per conto proprio. Le imprese di investimento offrono ai dipendenti il ??vantaggio di lavorare per un nome riconosciuto a livello locale o nazionale ampiamente pubblicizzato. I clienti vengono spesso assegnati ai consulenti dal personale di gestione e i consulenti eseguono un numero minimo di chiamate a freddo per generare nuove attività. I consulenti che scelgono di rimanere autonomi spesso mantengono una percentuale maggiore della loro commissione di mantenimento rispetto a coloro che devono condividerla con le loro aziende. Tuttavia, devono anche fare la propria pubblicità ed effettuare chiamate a freddo per creare il proprio elenco di clienti.